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Bernardo Wealth Plannings iShares MBS ETF MBB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu MBB Fondsaktivität für MBB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		14 Mio. $ Kaufen
148.098
+6.159
+4 % +582.439 $ 2,39 % 15
2026
Q1 		13,5 Mio. $ Kaufen
141.939
+5.615
+4 % +536.441 $ 2,64 % 15
2025
Q4 		13 Mio. $ Kaufen
136.324
+2.830
+2 % +269.939 $ 2,47 % 16
2025
Q3 		12,7 Mio. $ Kaufen
133.494
+26.009
+24 % +2,44 Mio. $ 2,49 % 16
2025
Q2 		10,1 Mio. $ Kaufen
107.485
+2.132
+2 % +197.563 $ 2,19 % 14
2025
Q1 		9,9 Mio. $ Kaufen
105.353
+2.326
+2 % +215.133 $ 2,36 % 14
2024
Q4 		9,33 Mio. $ Kaufen
103.027
+28.791
+39 % +2,68 Mio. $ 2,23 % 16
2024
Q3 		6,98 Mio. $ Kaufen
74.236
+7.892
+12 % +745.931 $ 1,69 % 18
2024
Q2 		6,09 Mio. $ Kaufen
66.344
+11.238
+20 % +1,02 Mio. $ 1,64 % 16
2024
Q1 		5,09 Mio. $ Kaufen
55.106
+5.894
+12 % +545.177 $ 1,42 % 20
2023
Q4 		4,63 Mio. $ Kaufen
49.212
+9.524
+24 % +854.159 $ 1,46 % 18
2023
Q3 		3,52 Mio. $ Kaufen
39.688
+1.830
+5 % +167.263 $ 1,39 % 19
2023
Q2 		3,53 Mio. $ Kaufen
37.858
+2.587
+7 % +243.317 $ 1,41 % 18
2023
Q1 		3,34 Mio. $ Kaufen
35.271
+167
+0,5 % +15.770 $ 1,43 % 17
2022
Q4 		3,26 Mio. $ Verkaufen
35.104
-3.502
-9 % -323.013 $ 1,52 % 17
2022
Q3 		3,43 Mio. $ Verkaufen
38.606
-670
-2 % -64.949 $ 1,94 % 14
2022
Q2 		3,83 Mio. $ Verkaufen
39.276
-1.436
-4 % -140.839 $ 2,19 % 12
2022
Q1 		4,15 Mio. $ Verkaufen
40.712
-4.364
-10 % -455.436 $ 2,06 % 14
2021
Q4 		4,84 Mio. $ Kaufen
45.076
+1.046
+2 % +112.604 $ 2,36 % 14
2021
Q3 		4,76 Mio. $ Verkaufen
44.030
-1.895
-4 % -205.528 $ 2,77 % 12
2021
Q2 		4,97 Mio. $ Kaufen
45.925
+4.307
+10 % +466.952 $ 2,98 % 9
2021
Q1 		4,51 Mio. $ Kaufen
41.618
+1.658
+4 % +181.595 $ 2,87 % 11
2020
Q4 		4,4 Mio. $ Kaufen
+39.960
Neu +4,4 Mio. $ 1,7 % 14
2020
Q2 		– Verkaufen
-16.218
Geschlossen -1,79 Mio. $ – 144
2020
Q1 		1,79 Mio. $ Kaufen
16.218
+3.573
+28 % +388.809 $ 1,24 % 15
2019
Q4 		1,37 Mio. $ Kaufen
12.645
+10.236
+425 % +1,11 Mio. $ 0,83 % 33
2019
Q3 		260.000 $ Kaufen
+2.409
Neu +259.948 $ 0,19 % 122

Weitere Fonds mit MBB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York 15 Mrd. $ AUM
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBB-Position von Bernardo Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares MBS ETF (MBB) im Q2 2026 um 4,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 582.439 $ und erhöhte die Position damit auf 148.098 Aktien im Wert von 14 Mio. $. Die Position macht 2,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in MBB und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.029 von Wall St. Rank erfasste Fonds MBB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 148.098 Aktien von iShares MBS ETF im Wert von 14 Mio. $.
  • Bernardo Wealth Planning kaufte im Q2 2026 6.159 Aktien von iShares MBS ETF im geschätzten Wert von 582.439 $.
  • iShares MBS ETF machte in Q2 2026 2,39 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 15.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in iShares MBS ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.029 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MBS ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .