Beaird Harris Wealth Management
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de Beaird Harris Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beaird Harris Wealth Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 41.6 M Vender
505,291
-24,207
-5% -USD 1.88 M 2.61% 14
2026
Q1 		USD 37.7 M Vender
529,498
-25,588
-5% -USD 1.88 M 2.56% 15
2025
Q4 		USD 38.7 M Vender
555,086
-10,660
-2% -USD 735 k 2.66% 15
2025
Q3 		USD 38.7 M Vender
565,746
-13,968
-2% -USD 932 k 2.75% 16
2025
Q2 		USD 36.9 M Comprar
579,714
+9,252
+2% +USD 555 k 2.86% 16
2025
Q1 		USD 34.1 M Vender
570,462
-19,134
-3% -USD 1.23 M 2.9% 15
2024
Q4 		USD 38.4 M Vender
589,596
-21,351
-3% -USD 1.43 M 3.31% 13
2024
Q3 		USD 39.6 M Vender
610,947
-56,647
-8% -USD 3.55 M 3.46% 13
2024
Q2 		USD 40.1 M Vender
667,594
-342,654
-34% -USD 20.6 M 3.78% 8
2024
Q1 		USD 63 M Comprar
1,010,248
+26,129
+3% +USD 1.55 M 6.14% 3
2023
Q4 		USD 58.7 M Comprar
984,119
+25,609
+3% +USD 1.37 M 6.16% 3
2023
Q3 		USD 50.3 M Vender
958,510
-2,527
-0.3% -USD 139 k 6.02% 4
2023
Q2 		USD 52.7 M Comprar
961,037
+20,188
+2% +USD 1.05 M 6.3% 4
2023
Q1 		USD 49.6 M Comprar
940,849
+18,953
+2% +USD 1.03 M 8.9% 1
2022
Q4 		USD 47.2 M Comprar
921,896
+33,234
+4% +USD 1.71 M 8.81% 2
2022
Q3 		USD 41.3 M Comprar
888,662
+47,390
+6% +USD 2.42 M 9.06% 3
2022
Q2 		USD 40.4 M Comprar
841,272
+228,734
+37% +USD 11.9 M 11.13% 3
2022
Q1 		USD 34.3 M Comprar
612,538
+73,200
+14% +USD 4.12 M 12.41% 2
2021
Q4 		USD 32.4 M Comprar
+539,338
Nuevas +USD 32.6 M 11.82% 2

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beaird Harris Wealth Management en DFAS: resumen de T2 2026

Beaird Harris Wealth Management redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 4.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.88 M, y conservó 505,291 acciones valuadas en USD 41.6 M. La posición representa 2.61% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Beaird Harris Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 63 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 918 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2026, Beaird Harris Wealth Management tenía 505,291 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 41.6 M.
  • Beaird Harris Wealth Management vendió 24,207 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.88 M.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 2.61% de la cartera de Beaird Harris Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 14.
  • Beaird Harris Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Beaird Harris Wealth Management en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 63 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 918 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Beaird Harris Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.