de BCO Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de BCO Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 399 k	Vender	5,998 -186	-3%	-USD 13.1 k	0.21%	25
2026 Q2	USD 432 k	Mantener	6,184	–	–	0.24%	26
2026 Q1	USD 386 k	Mantener	6,184	–	–	0.23%	27
2025 Q4	USD 368 k	Vender	6,184 -29	-0.5%	-USD 1.69 k	0.23%	24
2025 Q3	USD 362 k	Vender	6,213 -56	-0.9%	-USD 3.19 k	0.24%	25
2025 Q2	USD 338 k	Vender	6,269 -21	-0.3%	-USD 1.07 k	0.24%	24
2025 Q1	USD 324 k	Comprar	6,290 +56	+0.9%	+USD 3.08 k	0.25%	24
2024 Q4	USD 347 k	Comprar	+6,234	Nuevas	+USD 357 k	0.29%	25

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BCO Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2026

BCO Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.1 k, y conservó 5,998 acciones valuadas en USD 399 k. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #25.

BCO Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 432 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, BCO Wealth Management tenía 5,998 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 399 k.
BCO Wealth Management vendió 186 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 13.1 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.21% de la cartera de BCO Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 25.
BCO Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de BCO Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 432 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de BCO Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.