Baker Tilly Wealth Management
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de Baker Tilly Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Baker Tilly Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 374 k Mantener
1,638
– – 0.07% 197
2026
Q2 		USD 372 k Comprar
1,638
+1
+0.1% +USD 223 0.08% 201
2026
Q1 		USD 346 k Vender
1,637
-483
-23% -USD 105 k 0.08% 195
2025
Q4 		USD 450 k Comprar
2,120
+679
+47% +USD 142 k 0.11% 169
2025
Q3 		USD 298 k Comprar
1,441
+27
+2% +USD 5.42 k 0.07% 219
2025
Q2 		USD 276 k Mantener
1,414
– – 0.1% 192
2025
Q1 		USD 270 k Vender
1,414
-103
-7% -USD 19.9 k 0.11% 194
2024
Q4 		USD 290 k Comprar
+1,517
Nuevas +USD 301 k 0.11% 192
2024
Q3 		– Vender
-3,163
Cerradas -USD 576 k – 259
2024
Q2 		USD 576 k Vender
3,163
-175
-5% -USD 31.9 k 0.24% 101
2024
Q1 		USD 624 k Mantener
3,338
– – 0.11% 204
2023
Q4 		USD 580 k Vender
3,338
-152
-4% -USD 24.4 k 0.1% 243
2023
Q3 		USD 537 k Vender
3,490
-5,972
-63% -USD 965 k 0.09% 237
2023
Q2 		USD 1.53 M Mantener
9,462
– – 0.16% 136
2023
Q1 		USD 1.44 M Comprar
9,462
+5,972
+171% +USD 902 k 0.16% 135
2022
Q4 		USD 506 k Mantener
3,490
– – 0.06% 322
2022
Q3 		USD 449 k Mantener
3,490
– – 0.06% 318
2022
Q2 		USD 480 k Mantener
3,490
– – 0.06% 316
2022
Q1 		USD 543 k Comprar
3,490
+1,637
+88% +USD 252 k 0.06% 326
2021
Q4 		USD 290 k Vender
1,853
-1,637
-47% -USD 249 k 0.03% 436
2021
Q3 		USD 508 k Comprar
3,490
+245
+8% +USD 36.5 k 0.07% 309
2021
Q2 		USD 479 k Comprar
3,245
+152
+5% +USD 22.4 k 0.08% 287
2021
Q1 		USD 437 k Mantener
3,093
– – 0.09% 273
2020
Q4 		USD 396 k Comprar
+3,093
Nuevas +USD 374 k 0.12% 185

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Probity Advisors
Probity Advisors Dallas, Texas AUM de USD 700 M 17.51% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Amarillo National Bank
Amarillo National Bank Amarillo, Texas AUM de USD 620 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Baker Tilly Wealth Management en IVE: resumen de T3 2026

Baker Tilly Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2026, con 1,638 acciones por un valor de USD 374 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #197.

Baker Tilly Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Baker Tilly Wealth Management tenía 1,638 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 374 k.
  • Baker Tilly Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.07% de la cartera de Baker Tilly Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 197.
  • Baker Tilly Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Baker Tilly Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Baker Tilly Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.