de Avior Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avior Wealth Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 745 k	Comprar	14,778 +30	+0.2%	+USD 1.51 k	0.02%	422
2026 Q2	USD 743 k	Vender	14,748 -1,944	-12%	-USD 98 k	0.02%	428
2026 Q1	USD 840 k	Comprar	16,692 +1,674	+11%	+USD 84.4 k	0.02%	403
2025 Q4	USD 756 k	Vender	15,018 -42	-0.3%	-USD 2.11 k	0.02%	363
2025 Q3	USD 757 k	Comprar	15,060 +466	+3%	+USD 23.5 k	0.02%	356
2025 Q2	USD 734 k	Vender	14,594 -29	-0.2%	-USD 1.46 k	0.03%	347
2025 Q1	USD 736 k	Vender	14,623 -1,757	-11%	-USD 88.6 k	0.03%	322
2024 Q4	USD 824 k	Comprar	16,380 +1,524	+10%	+USD 76.7 k	0.03%	320
2024 Q3	USD 746 k	Comprar	14,856 +150	+1%	+USD 7.55 k	0.03%	351
2024 Q2	USD 740 k	Comprar	14,706 +10,138	+222%	+USD 511 k	0.03%	336
2024 Q1	USD 230 k	Comprar	4,568 +4,256	+1,364%	+USD 214 k	0.01%	674
2023 Q4	USD 15.7 k	Comprar	+312	Nuevas	+USD 15.7 k	﹤0.01%	922
2023 Q3	–	Vender	-105	Cerradas	-USD 5.28 k	–	1676
2023 Q2	USD 5.28 k	Vender	105 -2	-2%	-USD 101	﹤0.01%	1150
2023 Q1	USD 5.38 k	Comprar	+107	Nuevas	+USD 5.38 k	﹤0.01%	1178

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM de USD 112 M 8.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi AUM de USD 329 M 9.94% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avior Wealth Management en USFR: resumen de T3 2026

Avior Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 0.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.51 k y elevar la posición a 14,778 acciones con un valor de USD 745 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #422.

Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 840 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 117 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management tenía 14,778 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 745 k.
Avior Wealth Management compró 30 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.51 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.02% de la cartera de Avior Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 422.
Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Avior Wealth Management en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 840 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 117 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.