de Avior Wealth Management iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avior Wealth Management Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 349 k	Vender	2,389 -286	-11%	-USD 41.3 k	0.01%	615
2026 Q2	USD 381 k	Vender	2,675 -8	-0.3%	-USD 1.1 k	0.01%	587
2026 Q1	USD 325 k	Comprar	2,683 +737	+38%	+USD 94.2 k	0.01%	664
2025 Q4	USD 251 k	Vender	1,946 -81	-4%	-USD 10.3 k	0.01%	661
2025 Q3	USD 255 k	Comprar	2,027 +2	+0.1%	+USD 242	0.01%	641
2025 Q2	USD 235 k	Vender	2,025 -15	-0.7%	-USD 1.6 k	0.01%	629
2025 Q1	USD 209 k	Comprar	2,040 +3	+0.1%	+USD 327	0.01%	648
2024 Q4	USD 225 k	Comprar	2,037 +171	+9%	+USD 19.1 k	0.01%	671
2024 Q3	USD 203 k	Vender	1,866 -351	-16%	-USD 36.8 k	0.01%	687
2024 Q2	USD 230 k	Comprar	2,217 +737	+50%	+USD 73.7 k	0.01%	639
2024 Q1	USD 149 k	Comprar	1,480 +468	+46%	+USD 44.8 k	0.01%	795
2023 Q4	USD 92.1 k	Vender	1,012 -1,405	-58%	-USD 119 k	0.01%	625
2023 Q3	USD 197 k	Vender	2,417 -94	-4%	-USD 7.97 k	0.01%	526
2023 Q2	USD 211 k	Vender	2,511 -2,266	-47%	-USD 180 k	0.01%	515
2023 Q1	USD 373 k	Vender	4,777 -451	-9%	-USD 34.1 k	0.03%	418
2022 Q4	USD 375 k	Vender	5,228 -263	-5%	-USD 18.9 k	0.03%	366
2022 Q3	USD 367 k	Comprar	+5,491	Nuevas	+USD 412 k	0.03%	341

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de USD 550 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avior Wealth Management en DSI: resumen de T3 2026

Avior Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 11% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 41.3 k, y conservó 2,389 acciones valuadas en USD 349 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #615.

Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 381 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 232 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management tenía 2,389 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 349 k.
Avior Wealth Management vendió 286 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 41.3 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.01% de la cartera de Avior Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 615.
Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Avior Wealth Management en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 381 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 232 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.