de Avidian Wealth Enterprises U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avidian Wealth Enterprises Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 872 k	Comprar	11,263 +10	+0.1%	+USD 813	0.02%	349
2026 Q2	USD 927 k	Vender	11,253 -705	-6%	-USD 54.6 k	0.03%	340
2026 Q1	USD 851 k	Vender	11,958 -2,012	-14%	-USD 148 k	0.03%	320
2025 Q4	USD 973 k	Vender	13,970 -13,969	-50%	-USD 963 k	0.04%	231
2025 Q3	USD 1.91 M	Comprar	27,939 +219	+0.8%	+USD 14.6 k	0.07%	146
2025 Q2	USD 1.77 M	Vender	27,720 -8,419	-23%	-USD 505 k	0.07%	142
2025 Q1	USD 2.16 M	Comprar	36,139 +339	+0.9%	+USD 21.8 k	0.1%	117
2024 Q4	USD 2.33 M	Comprar	35,800 +165	+0.5%	+USD 11 k	0.1%	110
2024 Q3	USD 2.31 M	Comprar	35,635 +745	+2%	+USD 46.6 k	0.1%	104
2024 Q2	USD 2.1 M	Comprar	34,890 +14,815	+74%	+USD 892 k	0.09%	110
2024 Q1	USD 1.25 M	Comprar	+20,075	Nuevas	+USD 1.19 M	0.06%	139

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avidian Wealth Enterprises en DFAS: resumen de T3 2026

Avidian Wealth Enterprises aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.09% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 813 y elevar la posición a 11,263 acciones con un valor de USD 872 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #349.

Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en DFAS en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.33 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2026, Avidian Wealth Enterprises tenía 11,263 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 872 k.
Avidian Wealth Enterprises compró 10 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 813.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.02% de la cartera de Avidian Wealth Enterprises en T3 2026 y fue su posición número 349.
Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Avidian Wealth Enterprises en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 2.33 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Avidian Wealth Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.