de Avidian Wealth Enterprises U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Avidian Wealth Enterprises Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 872 mil	Comprar	11.263 +10	+0,1%	+US$ 813	0,02%	349
2026 Q2	US$ 927 mil	Vender	11.253 -705	-6%	-US$ 54,6 mil	0,03%	340
2026 Q1	US$ 851 mil	Vender	11.958 -2.012	-14%	-US$ 148 mil	0,03%	320
2025 Q4	US$ 973 mil	Vender	13.970 -13.969	-50%	-US$ 963 mil	0,04%	231
2025 Q3	US$ 1,91 mi	Comprar	27.939 +219	+0,8%	+US$ 14,6 mil	0,07%	146
2025 Q2	US$ 1,77 mi	Vender	27.720 -8.419	-23%	-US$ 505 mil	0,07%	142
2025 Q1	US$ 2,16 mi	Comprar	36.139 +339	+0,9%	+US$ 21,8 mil	0,1%	117
2024 Q4	US$ 2,33 mi	Comprar	35.800 +165	+0,5%	+US$ 11 mil	0,1%	110
2024 Q3	US$ 2,31 mi	Comprar	35.635 +745	+2%	+US$ 46,6 mil	0,1%	104
2024 Q2	US$ 2,1 mi	Comprar	34.890 +14.815	+74%	+US$ 892 mil	0,09%	110
2024 Q1	US$ 1,25 mi	Comprar	+20.075	Nova	+US$ 1,19 mi	0,06%	139

Outros fundos que detêm DFAS

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de US$ 3,79 bi 19,33% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Avidian Wealth Enterprises em DFAS no T3 2026

Avidian Wealth Enterprises aumentou sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 0,09% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 813 em ações e elevando a posição para 11.263 ações, avaliadas em US$ 872 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 349.

Avidian Wealth Enterprises informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,33 mi em T4 2024. 166 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Avidian Wealth Enterprises detinha 11.263 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 872 mil.
Avidian Wealth Enterprises comprou 10 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, por um valor estimado de US$ 813.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,02% da carteira de Avidian Wealth Enterprises em T3 2026, sua posição nº 349.
Avidian Wealth Enterprises informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Avidian Wealth Enterprises atingiu o pico de US$ 2,33 mi em T4 2024.
166 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Avidian Wealth Enterprises referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.