de Avantax Planning Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avantax Planning Partners Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 231 k	Mantener	3,479	–	–	0.01%	403
2026 Q2	USD 243 k	Mantener	3,479	–	–	0.01%	405
2026 Q1	USD 217 k	Mantener	3,479	–	–	0.01%	401
2025 Q4	USD 207 k	Mantener	3,479	–	–	0.01%	420
2025 Q3	USD 203 k	Comprar	+3,479	Nuevas	+USD 198 k	0.01%	424

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1327 M 20.85% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avantax Planning Partners en DFAT: resumen de T3 2026

Avantax Planning Partners mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026, con 3,479 acciones por un valor de USD 231 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #403.

Avantax Planning Partners reportó por primera vez una posición en DFAT en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 243 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Avantax Planning Partners tenía 3,479 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 231 k.
Avantax Planning Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.01% de la cartera de Avantax Planning Partners en T3 2026 y fue su posición número 403.
Avantax Planning Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Avantax Planning Partners en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 243 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Avantax Planning Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.