Ascent Group
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de Ascent Group Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ascent Group Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 14.7 M Vender
633,680
-36,443
-5% -USD 843 k 0.44% 53
2026
Q1 		USD 15.6 M Comprar
670,123
+41,776
+7% +USD 978 k 0.54% 43
2025
Q4 		USD 14.7 M Comprar
628,347
+292,644
+87% +USD 6.87 M 0.5% 44
2025
Q3 		USD 7.88 M Vender
335,703
-372,777
-53% -USD 8.66 M 0.28% 79
2025
Q2 		USD 16.5 M Vender
708,480
-582,937
-45% -USD 13.4 M 0.64% 37
2025
Q1 		USD 29.9 M Comprar
1,291,417
+932,671
+260% +USD 21.4 M 1.28% 12
2024
Q4 		USD 8.14 M Vender
358,746
-129,182
-26% -USD 2.98 M 0.61% 35
2024
Q3 		USD 11.6 M Comprar
487,928
+321,222
+193% +USD 7.52 M 0.88% 19
2024
Q2 		USD 3.8 M Comprar
166,706
+59,218
+55% +USD 1.34 M 0.31% 76
2024
Q1 		USD 2.47 M Comprar
107,488
+27,632
+35% +USD 635 k 0.22% 129
2023
Q4 		USD 1.83 M Comprar
79,856
+69,242
+652% +USD 1.55 M 0.17% 166
2023
Q3 		USD 234 k Comprar
10,614
+436
+4% +USD 9.9 k 0.03% 423
2023
Q2 		USD 232 k Vender
10,178
-44,502
-81% -USD 1.04 M 0.03% 415
2023
Q1 		USD 1.28 M Comprar
54,680
+19,888
+57% +USD 463 k 0.14% 200
2022
Q4 		USD 794 k Comprar
34,792
+8,576
+33% +USD 195 k 0.09% 243
2022
Q3 		USD 586 k Comprar
+26,216
Nuevas +USD 624 k 0.07% 267

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ascent Group en SCHZ: resumen de T2 2026

Ascent Group redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 5.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 843 k, y conservó 633,680 acciones valuadas en USD 14.7 M. La posición representa 0.44% de la cartera y ocupa el puesto #53.

Ascent Group reportó por primera vez una posición en SCHZ en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 29.9 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T2 2026, Ascent Group tenía 633,680 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 14.7 M.
  • Ascent Group vendió 36,443 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 843 k.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.44% de la cartera de Ascent Group en T2 2026 y fue su posición número 53.
  • Ascent Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Ascent Group en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 29.9 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Ascent Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.