Ascent Group
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Ascent Group의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Ascent Group의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1466만 매도
633,680
-36,443
-5% -US$84.3만 0.44% 53
2026
Q1 		US$1556만 매수
670,123
+41,776
+7% +US$97.8만 0.54% 43
2025
Q4 		US$1468만 매수
628,347
+292,644
+87% +US$687만 0.5% 44
2025
Q3 		US$788만 매도
335,703
-372,777
-53% -US$866만 0.28% 79
2025
Q2 		US$1647만 매도
708,480
-582,937
-45% -US$1338만 0.64% 37
2025
Q1 		US$2991만 매수
1,291,417
+932,671
+260% +US$2136만 1.28% 12
2024
Q4 		US$814만 매도
358,746
-129,182
-26% -US$298만 0.61% 35
2024
Q3 		US$1159만 매수
487,928
+321,222
+193% +US$752만 0.88% 19
2024
Q2 		US$380만 매수
166,706
+59,218
+55% +US$134만 0.31% 76
2024
Q1 		US$247만 매수
107,488
+27,632
+35% +US$63.5만 0.22% 129
2023
Q4 		US$183만 매수
79,856
+69,242
+652% +US$155만 0.17% 166
2023
Q3 		US$23.4만 매수
10,614
+436
+4% +US$9.9천 0.03% 423
2023
Q2 		US$23.2만 매도
10,178
-44,502
-81% -US$104만 0.03% 415
2023
Q1 		US$128만 매수
54,680
+19,888
+57% +US$46.3만 0.14% 200
2022
Q4 		US$79.4만 매수
34,792
+8,576
+33% +US$19.5만 0.09% 243
2022
Q3 		US$58.6만 매수
+26,216
신규 +US$62.4만 0.07% 267

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM US$11.8억 16.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM US$10.9억 11.58% 1년 추정 수익률

Ascent Group의 SCHZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Ascent Group 측은 2026년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 지분을 5.4% 줄였어요. 약 US$84.3만 규모를 매도해, 현재 US$1466만 상당의 633,680주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.44%이고, 순위는 #53예요.

Ascent Group 측은 2022년 3분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$2991만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 674개가 2026년 2분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Ascent Group 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1466만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 633,680주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Ascent Group 측이 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 36,443주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$84.3만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Ascent Group의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 0.44%였으며, 보유 종목 순위는 #53위였습니다.
  • Ascent Group 측은 2022년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Ascent Group의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2025년 1분기에 US$2991만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 674개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Ascent Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.