de Arete Wealth Advisors Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Arete Wealth Advisors Detalles de la acción XSVM Actividad de fondos de XSVM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	–	Vender	-13,389	Cerradas	-USD 696 k	–	730
2025 Q2	USD 696 k	Vender	13,389 -15,014	-53%	-USD 740 k	0.05%	324
2025 Q1	USD 1.43 M	Vender	28,403 -7,236	-20%	-USD 386 k	0.11%	194
2024 Q4	USD 1.94 M	Comprar	35,639 +16,438	+86%	+USD 928 k	0.14%	147
2024 Q3	USD 1.05 M	Vender	19,201 -1,114	-5%	-USD 60.9 k	0.09%	220
2024 Q2	USD 1.06 M	Comprar	20,315 +2,514	+14%	+USD 136 k	0.09%	222
2024 Q1	USD 1.01 M	Comprar	17,801 +189	+1%	+USD 10.1 k	0.09%	208
2023 Q4	USD 954 k	Comprar	+17,612	Nuevas	+USD 862 k	0.07%	262
2023 Q3	–	Vender	-17,416	Cerradas	-USD 809 k	–	750
2023 Q2	USD 809 k	Comprar	17,416 +8,504	+95%	+USD 380 k	0.07%	252
2023 Q1	USD 406 k	Vender	8,912 -12,566	-59%	-USD 604 k	0.03%	397
2022 Q4	USD 982 k	Comprar	21,478 +12,884	+150%	+USD 600 k	0.09%	206
2022 Q3	USD 354 k	Comprar	+8,594	Nuevas	+USD 401 k	0.03%	366

Otros fondos que tienen XSVM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año

360 Financial Wayzata, Minnesota AUM de USD 381 M 23.32% Rendimiento estimado a 1 año

Banco Santander Madrid, Spain AUM de USD 18.9 mil M 35.04% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Traction Financial Partners Encampment, Wyoming AUM de USD 193 M 11.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Arete Wealth Advisors en XSVM: resumen de T3 2025

Arete Wealth Advisors cerró por completo su posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) en T3 2025, liquidando una posición de 13,389 acciones por un valor estimado de USD 696 k.

Arete Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en XSVM en T3 2022 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.94 M en T4 2024. Al cierre de T3 2025, 113 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XSVM.

Arete Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF al cierre de T3 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Arete Wealth Advisors vendió 13,389 acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 696 k.
Arete Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T3 2022 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de Arete Wealth Advisors en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 1.94 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2025, 113 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Arete Wealth Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 12 nov 2025.