Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción XSVM Actividad de fondos de XSVM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 12.9 M Vender
213,354
-7,101
-3% -USD 432 k 0.03% 460
2025
Q4 		USD 12.6 M Vender
220,455
-16,131
-7% -USD 908 k 0.03% 437
2025
Q3 		USD 13.4 M Vender
236,586
-15,995
-6% -USD 882 k 0.04% 378
2025
Q2 		USD 13.1 M Vender
252,581
-319,941
-56% -USD 15.8 M 0.05% 333
2025
Q1 		USD 28.7 M Vender
572,522
-159,100
-22% -USD 8.48 M 0.11% 165
2024
Q4 		USD 39.9 M Comprar
731,622
+58,334
+9% +USD 3.29 M 0.17% 110
2024
Q3 		USD 37 M Comprar
673,288
+207,424
+45% +USD 11.3 M 0.16% 124
2024
Q2 		USD 24.4 M Comprar
465,864
+29,216
+7% +USD 1.58 M 0.12% 167
2024
Q1 		USD 24.9 M Comprar
436,648
+115,710
+36% +USD 6.19 M 0.12% 167
2023
Q4 		USD 17.4 M Comprar
320,938
+29,952
+10% +USD 1.47 M 0.09% 204
2023
Q3 		USD 14 M Vender
290,986
-23,021
-7% -USD 1.12 M 0.09% 194
2023
Q2 		USD 14.6 M Comprar
314,007
+1,558
+0.5% +USD 69.6 k 0.09% 189
2023
Q1 		USD 14.2 M Vender
312,449
-5,803
-2% -USD 279 k 0.1% 179
2022
Q4 		USD 14.6 M Comprar
318,252
+76,366
+32% +USD 3.55 M 0.11% 165
2022
Q3 		USD 10 M Comprar
241,886
+13,315
+6% +USD 621 k 0.08% 194
2022
Q2 		USD 10.2 M Comprar
228,571
+13,372
+6% +USD 666 k 0.08% 194
2022
Q1 		USD 11.6 M Comprar
215,199
+99,138
+85% +USD 5.3 M 0.08% 190
2021
Q4 		USD 6.26 M Comprar
+116,061
Nuevas +USD 6.19 M 0.04% 273
2021
Q2 		USD 3.57 M Mantener
70,452
– – 0.03% 327
2021
Q1 		USD 3.57 M Mantener
70,452
– – 0.03% 327
2020
Q4 		USD 3.57 M Mantener
70,452
– – 0.03% 329
2020
Q3 		USD 3.57 M Mantener
70,452
– – 0.03% 328
2020
Q2 		USD 3.57 M Mantener
70,452
– – 0.03% 329
2020
Q1 		USD 3.57 M Mantener
70,452
– – 0.03% 328
2019
Q4 		USD 3.57 M Mantener
70,452
– – 0.03% 328
2019
Q3 		USD 3.57 M Mantener
70,452
– – 0.03% 328
2019
Q2 		USD 3.57 M Mantener
70,452
– – 0.03% 328
2019
Q1 		USD 3.57 M Comprar
+70,452
Nuevas +USD 2.07 M 0.03% 328

Otros fondos que tienen XSVM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
360 Financial
360 Financial Wayzata, Minnesota AUM de USD 394 M 35.16% Rendimiento estimado a 1 año
Banco Santander
Banco Santander Madrid, Spain AUM de USD 16.1 mil M 35.02% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Altman Advisors
Altman Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 279 M 38.95% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en XSVM: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) en 3.2% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 432 k, y conservó 213,354 acciones valuadas en USD 12.9 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #460.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en XSVM en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 39.9 M en T4 2024. Al cierre de T1 2026, 128 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XSVM.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 213,354 acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF con un valor de USD 12.9 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 7,101 acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 432 k.
  • Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF representó 0.03% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 460.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 39.9 M en T4 2024.
  • Al cierre de T1 2026, 128 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.