Carson Wealth (CWM LLC)
XSVMのアイコン

Carson Wealth (CWM LLC)の Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ XSVMの株式詳細 XSVMのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$1286万 売却
213,354
-7,101
-3% -$43.2万 0.03% 460
2025
Q4 		$1260万 売却
220,455
-16,131
-7% -$90.8万 0.03% 437
2025
Q3 		$1336万 売却
236,586
-15,995
-6% -$88.2万 0.04% 378
2025
Q2 		$1313万 売却
252,581
-319,941
-56% -$1576万 0.05% 333
2025
Q1 		$2874万 売却
572,522
-159,100
-22% -$848万 0.11% 165
2024
Q4 		$3986万 買う
731,622
+58,334
+9% +$329万 0.17% 110
2024
Q3 		$3702万 買う
673,288
+207,424
+45% +$1133万 0.16% 124
2024
Q2 		$2440万 買う
465,864
+29,216
+7% +$158万 0.12% 167
2024
Q1 		$2486万 買う
436,648
+115,710
+36% +$619万 0.12% 167
2023
Q4 		$1738万 買う
320,938
+29,952
+10% +$147万 0.09% 204
2023
Q3 		$1401万 売却
290,986
-23,021
-7% -$112万 0.09% 194
2023
Q2 		$1458万 買う
314,007
+1,558
+0.5% +$6.96万 0.09% 189
2023
Q1 		$1423万 売却
312,449
-5,803
-2% -$27.9万 0.1% 179
2022
Q4 		$1456万 買う
318,252
+76,366
+32% +$355万 0.11% 165
2022
Q3 		$997万 買う
241,886
+13,315
+6% +$62.1万 0.08% 194
2022
Q2 		$1015万 買う
228,571
+13,372
+6% +$66.6万 0.08% 194
2022
Q1 		$1159万 買う
215,199
+99,138
+85% +$530万 0.08% 190
2021
Q4 		$626万 買う
+116,061
新規 +$619万 0.04% 273
2021
Q2 		$357万 保有する
70,452
– – 0.03% 327
2021
Q1 		$357万 保有する
70,452
– – 0.03% 327
2020
Q4 		$357万 保有する
70,452
– – 0.03% 329
2020
Q3 		$357万 保有する
70,452
– – 0.03% 328
2020
Q2 		$357万 保有する
70,452
– – 0.03% 329
2020
Q1 		$357万 保有する
70,452
– – 0.03% 328
2019
Q4 		$357万 保有する
70,452
– – 0.03% 328
2019
Q3 		$357万 保有する
70,452
– – 0.03% 328
2019
Q2 		$357万 保有する
70,452
– – 0.03% 328
2019
Q1 		$357万 買う
+70,452
新規 +$207万 0.03% 328

XSVMを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
360 Financial
360 Financial Wayzata, Minnesota $3.94億 AUM 35.16% 推定1年リターン
Banco Santander
Banco Santander Madrid, Spain $161億 AUM 35.02% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン
Altman Advisors
Altman Advisors Chicago, Illinois $2.79億 AUM 38.95% 推定1年リターン
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania $516億 AUM 27.34% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のXSVM保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にInvesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM)の保有株式を3.2%減らし、推定$43.2万分を売却しました。保有株数は213,354株となり、その価値は$1286万です。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #460 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にXSVMの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$3986万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する128本のファンドが、2026年第1四半期時点でXSVMを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFを213,354株保有しており、その評価額は$1286万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にInvesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの株式を7,101株売却し、売却額は推定で$43.2万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるInvesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第460位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にInvesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のInvesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFの保有額は、2024年第4四半期に$3986万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する128のファンドがInvesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。