Arete Wealth Advisors
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Arete Wealth Advisors의 Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM 주식 보유 내역

Arete Wealth Advisors의 포트폴리오 XSVM 주식 상세 정보 XSVM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q4 		– 매도
-7,947
청산됨 -US$44.9만 – 774
2025
Q3 		US$44.9만 매도
7,947
-5,442
-41% -US$30만 0.03% 475
2025
Q2 		US$69.6만 매도
13,389
-15,014
-53% -US$74만 0.05% 324
2025
Q1 		US$143만 매도
28,403
-7,236
-20% -US$38.6만 0.11% 194
2024
Q4 		US$194만 매수
35,639
+16,438
+86% +US$92.8만 0.14% 147
2024
Q3 		US$105만 매도
19,201
-1,114
-5% -US$6.09만 0.09% 220
2024
Q2 		US$106만 매수
20,315
+2,514
+14% +US$13.6만 0.09% 222
2024
Q1 		US$101만 매수
17,801
+189
+1% +US$1.01만 0.09% 208
2023
Q4 		US$95.4만 매수
+17,612
신규 +US$86.2만 0.07% 262
2023
Q3 		– 매도
-17,416
청산됨 -US$80.9만 – 750
2023
Q2 		US$80.9만 매수
17,416
+8,504
+95% +US$38만 0.07% 252
2023
Q1 		US$40.6만 매도
8,912
-12,566
-59% -US$60.4만 0.03% 397
2022
Q4 		US$98.2만 매수
21,478
+12,884
+150% +US$60만 0.09% 206
2022
Q3 		US$35.4만 매수
+8,594
신규 +US$40.1만 0.03% 366

XSVM 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
360 Financial
360 Financial Wayzata, Minnesota AUM US$3.94억 35.16% 1년 추정 수익률
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM US$94.2억 17.63% 1년 추정 수익률
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM US$516억 27.34% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Banco Santander
Banco Santander Madrid, Spain AUM US$161억 35.02% 1년 추정 수익률
Traction Financial Partners
Traction Financial Partners Encampment, Wyoming AUM US$1.88억 20.42% 1년 추정 수익률

Arete Wealth Advisors의 XSVM 포지션: 2025년 4분기 리뷰

Arete Wealth Advisors 측은 2025년 4분기에 Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) 주식을 전량 매도해 7,947주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$44.9만 규모로 추정돼요.

Arete Wealth Advisors의 경우, 2022년 3분기에 XSVM 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$194만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 124개가 2025년 4분기 기준으로 XSVM 주식을 보유하고 있어요.

  • Arete Wealth Advisors 측은 분기 중 Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 4분기에 Arete Wealth Advisors 측이 Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 주식 7,947주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$44.9만 규모예요.
  • Arete Wealth Advisors의 경우, 2022년 3분기에 Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
  • Arete Wealth Advisors의 Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$194만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 124개 펀드가 2025년 4분기 기준으로 Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 주식을 보유했어요.

2026년 2월 13일에 제출된 Arete Wealth Advisors의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.