de Activest Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Activest Wealth Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.6 M	Comprar	31,790 +5,762	+22%	+USD 291 k	0.3%	35
2026 Q2	USD 1.31 M	Vender	26,028 -57,181	-69%	-USD 2.88 M	0.25%	36
2026 Q1	USD 4.19 M	Vender	83,209 -34,095	-29%	-USD 1.72 M	0.74%	21
2025 Q4	USD 5.9 M	Vender	117,304 -6,179	-5%	-USD 311 k	1.1%	14
2025 Q3	USD 6.21 M	Vender	123,483 -14,571	-11%	-USD 734 k	1.26%	15
2025 Q2	USD 6.95 M	Vender	138,054 -797	-0.6%	-USD 40.1 k	1.67%	13
2025 Q1	USD 6.99 M	Vender	138,851 -5,705	-4%	-USD 288 k	1.87%	14
2024 Q4	USD 7.27 M	Vender	144,556 -9,282	-6%	-USD 467 k	2.03%	14
2024 Q3	USD 7.73 M	Comprar	153,838 +696	+0.5%	+USD 35 k	2.39%	11
2024 Q2	USD 7.7 M	Comprar	153,142 +71,884	+88%	+USD 3.62 M	2.54%	10
2024 Q1	USD 4.09 M	Comprar	+81,258	Nuevas	+USD 4.09 M	1.97%	9
2023 Q1	–	Vender	-635	Cerradas	-USD 31.9 k	–	546
2022 Q4	USD 31.9 k	Comprar	+635	Nuevas	+USD 31.9 k	0.01%	214

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de USD 2349 M 10.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Activest Wealth Management en USFR: resumen de T3 2026

Activest Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 22% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 291 k y elevar la posición a 31,790 acciones con un valor de USD 1.6 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Activest Wealth Management reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.73 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 578 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Activest Wealth Management tenía 31,790 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 1.6 M.
Activest Wealth Management compró 5,762 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 291 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.3% de la cartera de Activest Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 35.
Activest Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Activest Wealth Management en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 7.73 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 578 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Activest Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.