de ACG Wealth WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Historial de posiciones en acciones

Cartera de ACG Wealth Detalles de la acción EES Actividad de fondos de EES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q3	USD 875 k	Comprar	22,330 +8	+0%	+USD 348	0.2%	115
2022 Q2	USD 918 k	Vender	22,322 -527	-2%	-USD 23.4 k	0.19%	123
2022 Q1	USD 1.1 M	Vender	22,849 -9,141	-29%	-USD 444 k	0.21%	119
2021 Q4	USD 1.64 M	Vender	31,990 -2,403	-7%	-USD 123 k	0.23%	106
2021 Q3	USD 1.66 M	Comprar	34,393 +12	+0%	+USD 580	0.22%	98
2021 Q2	USD 1.7 M	Vender	34,381 -93,450	-73%	-USD 4.58 M	0.22%	95
2021 Q1	USD 6.06 M	Vender	127,831 -7,591	-6%	-USD 338 k	0.8%	33
2020 Q4	USD 5.27 M	Vender	135,422 -44,749	-25%	-USD 1.57 M	0.73%	39
2020 Q3	USD 5.38 M	Vender	180,171 -49,959	-22%	-USD 1.51 M	0.81%	30
2020 Q2	USD 6.53 M	Comprar	230,130 +31,135	+16%	+USD 810 k	1.07%	19
2020 Q1	USD 4.44 M	Vender	198,995 -21,101	-10%	-USD 680 k	0.83%	31
2019 Q4	USD 8.46 M	Vender	220,096 -69,725	-24%	-USD 2.58 M	1.26%	13
2019 Q3	USD 10.3 M	Vender	289,821 -380	-0.1%	-USD 13.3 k	1.52%	11
2019 Q2	USD 10.4 M	Comprar	290,201 +262,191	+936%	+USD 9.47 M	1.4%	12
2019 Q1	USD 1.01 M	Vender	28,010 -1,021	-4%	-USD 36.8 k	0.14%	143
2018 Q4	USD 930 k	Comprar	29,031 +755	+3%	+USD 26.9 k	0.14%	132
2018 Q3	USD 1.13 M	Comprar	+28,276	Nuevas	+USD 1.13 M	0.15%	129

Otros fondos que tienen EES en su cartera

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

3LCM

3D/L Capital Management Hartford, Connecticut AUM de USD 308 M 13.67% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ACG Wealth en EES: resumen de T3 2022

ACG Wealth aumentó su participación en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) en 0.04% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 348 y elevar la posición a 22,330 acciones con un valor de USD 875 k. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #115.

ACG Wealth reportó por primera vez una posición en EES en T3 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T2 2019. Al cierre de T3 2022, 116 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EES.

Al cierre de T3 2022, ACG Wealth tenía 22,330 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund con un valor de USD 875 k.
ACG Wealth compró 8 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T3 2022, por un monto estimado de USD 348.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representó 0.2% de la cartera de ACG Wealth en T3 2022 y fue su posición número 115.
ACG Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T3 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de ACG Wealth en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T2 2019.
Al cierre de T3 2022, 116 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en cartera.

Según el Informe 13F de ACG Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.