Yoder Wealth Managements iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Yoder Wealth Management Aktiendetails zu IBTI Fondsaktivität für IBTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	425.602 $	Kaufen	19.425 +4.955	+34 %	+109.215 $	0,16 %	80
2026 Q2	320.366 $	Kaufen	14.470 +1.400	+11 %	+31.045 $	0,13 %	98
2026 Q1	291.239 $	Halten	13.070	–	–	0,13 %	100
2025 Q4	292.311 $	Kaufen	13.070 +2.100	+19 %	+47.016 $	0,13 %	95
2025 Q3	245.563 $	Halten	10.970	–	–	0,12 %	103
2025 Q2	245.289 $	Halten	10.970	–	–	0,13 %	101
2025 Q1	244.083 $	Halten	10.970	–	–	0,14 %	95
2024 Q4	240.282 $	Halten	10.970	–	–	0,13 %	95
2024 Q3	246.882 $	Halten	10.970	–	–	0,15 %	97
2024 Q2	239.478 $	Kaufen	10.970 +150	+1 %	+3.255 $	0,16 %	93
2024 Q1	237.337 $	Verkaufen	10.820 -1.600	-13 %	-35.215 $	0,15 %	91
2023 Q4	275.910 $	Kaufen	+12.420	Neu	+269.390 $	0,19 %	71

Weitere Fonds mit IBTI im Portfolio

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana 146 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company Manhattan, Kansas 1,15 Mrd. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTI-Position von Yoder Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Yoder Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) im Q3 2026 um 34 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 109.215 $ und erhöhte die Position damit auf 19.425 Aktien im Wert von 425.602 $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #80.

Yoder Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBTI und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Yoder Wealth Management 19.425 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im Wert von 425.602 $.
Yoder Wealth Management kaufte im Q3 2026 4.955 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 109.215 $.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Yoder Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 80.
Yoder Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .