XY Planning Networks iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von XY Planning Network Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,2 Mio. $	Kaufen	18.382 +1.200	+7 %	+280.254 $	0,45 %	53
2026 Q2	3,9 Mio. $	Verkaufen	17.182 -2.202	-11 %	-491.861 $	0,49 %	47
2026 Q1	4,1 Mio. $	Kaufen	19.384 +4.565	+31 %	+988.456 $	0,65 %	36
2025 Q4	3,14 Mio. $	Kaufen	14.819 +13.458	+989 %	+2,82 Mio. $	0,55 %	40
2025 Q3	265.933 $	Halten	1.361	–	–	0,09 %	152
2025 Q2	265.933 $	Kaufen	+1.361	Neu	+253.521 $	0,09 %	152

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von XY Planning Network: Q3 2026 im Rückblick

XY Planning Network erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 280.254 $ und erhöhte die Position damit auf 18.382 Aktien im Wert von 4,2 Mio. $. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #53.

XY Planning Network meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 18.382 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 4,2 Mio. $.
XY Planning Network kaufte im Q3 2026 1.200 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 280.254 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,45 % des Portfolios von XY Planning Network aus und war dessen Position auf Rang 53.
XY Planning Network meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .