WealthSource Partnerss WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu AGGY Fondsaktivität für AGGY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	2,73 Mio. $	Kaufen	+61.976	Neu	+2,61 Mio. $	0,18 %	91
2022 Q4	–	Verkaufen	-19.622	Geschlossen	-828.000 $	–	481
2022 Q3	828.000 $	Verkaufen	19.622 -300.341	-94 %	-13,4 Mio. $	0,06 %	218
2022 Q2	14,3 Mio. $	Kaufen	319.963 +133.446	+72 %	+6,07 Mio. $	1,05 %	14
2022 Q1	8,92 Mio. $	Kaufen	186.517 +74.514	+67 %	+3,68 Mio. $	0,6 %	27
2021 Q4	5,79 Mio. $	Kaufen	112.003 +42.295	+61 %	+2,19 Mio. $	0,46 %	35
2021 Q3	3,62 Mio. $	Verkaufen	69.708 -2.850	-4 %	-149.926 $	0,32 %	50
2021 Q2	3,79 Mio. $	Kaufen	72.558 +4.918	+7 %	+254.752 $	0,34 %	43
2021 Q1	3,46 Mio. $	Kaufen	+67.640	Neu	+3,54 Mio. $	0,35 %	42

Weitere Fonds mit AGGY im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SimpliFi Inc San Diego, California 253 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,58 Mrd. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGGY-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hat in Q4 2023 eine neue Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) eröffnet: 61.976 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #91. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: WealthSource Partners meldete noch in Q3 2022 eine Position in AGGY.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in AGGY und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 14,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 158 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGGY.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 61.976 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Wert von 2,73 Mio. $.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund war im Q4 2023 eine neue Position von WealthSource Partners.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund machte in Q4 2023 0,18 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 91.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund erreichte im Q2 2022 mit 14,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 158 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .