WealthSource Partners
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WealthSource Partners의 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 AGGY 주식 상세 정보 AGGY 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$273만 매수
+61,976
신규 +US$261만 0.18% 91
2022
Q4 		– 매도
-19,622
청산됨 -US$82.8만 – 481
2022
Q3 		US$82.8만 매도
19,622
-300,341
-94% -US$1341만 0.06% 218
2022
Q2 		US$1431만 매수
319,963
+133,446
+72% +US$607만 1.05% 14
2022
Q1 		US$892만 매수
186,517
+74,514
+67% +US$368만 0.6% 27
2021
Q4 		US$579만 매수
112,003
+42,295
+61% +US$219만 0.46% 35
2021
Q3 		US$362만 매도
69,708
-2,850
-4% -US$15만 0.32% 50
2021
Q2 		US$379만 매수
72,558
+4,918
+7% +US$25.5만 0.34% 43
2021
Q1 		US$346만 매수
+67,640
신규 +US$354만 0.35% 42

AGGY를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률
SI
SimpliFi Inc San Diego, California AUM US$2.53억 11.51% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM US$215억 26.98% 1년 추정 수익률
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM US$25.8억 22.97% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 AGGY 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) 신규 포지션을 구축했어요: 61,976주, 평가액은 US$273만예요. 이 지분은 포트폴리오의 0.18%를 차지하며 보유 종목 중 #91위입니다. 다시 보유한 종목입니다: WealthSource Partners은(는) 최근 2022년 3분기에도 AGGY 포지션을 보고했어요.

WealthSource Partners는 2021년 1분기에 AGGY 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$1431만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 158개가 2023년 4분기 기준으로 AGGY를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$273만 상당의 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 주식 61,976주를 보유했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 신규 편입 종목은 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund였어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 비중은 0.18%였으며, 보유 종목 순위는 #91위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2021년 1분기에 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 보유 규모는 2022년 2분기에 US$1431만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 158개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.