VisionPoint Advisory Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von VisionPoint Advisory Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,33 Mio. $	Kaufen	27.711 +11.629	+72 %	+2,72 Mio. $	0,99 %	18
2026 Q2	3,65 Mio. $	Kaufen	16.082 +13.224	+463 %	+2,95 Mio. $	0,6 %	39
2026 Q1	603.467 $	Kaufen	+2.858	Neu	+618.840 $	0,11 %	204
2024 Q3	–	Verkaufen	-49	Geschlossen	-8.918 $	–	510
2024 Q2	8.918 $	Verkaufen	49 -156	-76 %	-28.413 $	﹤0,01 %	505
2024 Q1	38.296 $	Halten	205	–	–	0,01 %	299
2023 Q4	35.647 $	Kaufen	+205	Neu	+32.949 $	0,01 %	293
2023 Q3	–	Verkaufen	-945	Geschlossen	-152.325 $	–	757
2023 Q2	152.325 $	Kaufen	+945	Neu	+145.392 $	0,06 %	150

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von VisionPoint Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

VisionPoint Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 72 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,72 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 27.711 Aktien im Wert von 6,33 Mio. $. Die Position macht 0,99 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

VisionPoint Advisory Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 27.711 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 6,33 Mio. $.
VisionPoint Advisory Group kaufte im Q3 2026 11.629 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 2,72 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,99 % des Portfolios von VisionPoint Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 18.
VisionPoint Advisory Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .