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Trinity Legacy Partnerss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trinity Legacy Partners Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		16,9 Mio. $ Verkaufen
481.343
-11.753
-2 % -404.511 $ 3,38 % 4
2026
Q1 		16,3 Mio. $ Kaufen
493.096
+8.641
+2 % +275.129 $ 3,53 % 4
2025
Q4 		14,6 Mio. $ Kaufen
484.455
+7.047
+1 % +210.069 $ 3,34 % 4
2025
Q3 		14,1 Mio. $ Kaufen
477.408
+7.160
+2 % +208.431 $ 3,25 % 5
2025
Q2 		13,4 Mio. $ Kaufen
470.248
+2.418
+0,5 % +63.788 $ 3,24 % 5
2025
Q1 		12,9 Mio. $ Kaufen
467.830
+19.165
+4 % +533.726 $ 3,26 % 5
2024
Q4 		12,4 Mio. $ Verkaufen
448.665
-861.453
-66 % -24,5 Mio. $ 3,2 % 6
2024
Q3 		12,3 Mio. $ Kaufen
1.310.118
+897.459
+217 % +23,9 Mio. $ 3,16 % 6
2024
Q2 		10,7 Mio. $ Kaufen
412.659
+8.379
+2 % +219.229 $ 3,04 % 7
2024
Q1 		11 Mio. $ Verkaufen
404.280
-57.927
-13 % -1,48 Mio. $ 3,21 % 6
2023
Q4 		11,6 Mio. $ Kaufen
462.207
+62.880
+16 % +1,44 Mio. $ 3,66 % 5
2023
Q3 		9,01 Mio. $ Kaufen
399.327
+96.480
+32 % +2,29 Mio. $ 3,11 % 4
2023
Q2 		7,17 Mio. $ Kaufen
302.847
+48.159
+19 % +1,09 Mio. $ 2,51 % 11
2023
Q1 		5,76 Mio. $ Verkaufen
254.688
-9.447
-4 % -217.562 $ 2,16 % 13
2022
Q4 		5,78 Mio. $ Kaufen
264.135
+3.462
+1 % +75.875 $ 2,3 % 11
2022
Q3 		5,26 Mio. $ Verkaufen
260.673
-53.418
-17 % -1,19 Mio. $ 2,25 % 11
2022
Q2 		6,66 Mio. $ Verkaufen
314.091
-288
-0,1 % -6.646 $ 2,59 % 8
2022
Q1 		7,95 Mio. $ Kaufen
314.379
+18.855
+6 % +472.604 $ 2,68 % 7
2021
Q4 		7,92 Mio. $ Kaufen
295.524
+14.454
+5 % +385.475 $ 2,69 % 8
2021
Q3 		7,18 Mio. $ Kaufen
281.070
+9.504
+3 % +248.318 $ 2,58 % 7
2021
Q2 		7,02 Mio. $ Verkaufen
271.566
-29.460
-10 % -760.922 $ 2,58 % 8
2021
Q1 		7,78 Mio. $ Verkaufen
301.026
-2.619
-0,9 % -63.536 $ 3,1 % 5
2020
Q4 		6,9 Mio. $ Kaufen
303.645
+30.789
+11 % +642.098 $ 3,13 % 5
2020
Q3 		5,38 Mio. $ Verkaufen
272.856
-81.378
-23 % -1,51 Mio. $ 2,6 % 8
2020
Q2 		6,28 Mio. $ Kaufen
354.234
+93.444
+36 % +1,52 Mio. $ 3,22 % 7
2020
Q1 		3,48 Mio. $ Verkaufen
260.790
-320.055
-55 % -5,86 Mio. $ 2,45 % 11
2019
Q4 		11,7 Mio. $ Verkaufen
580.845
-24.459
-4 % -473.568 $ 5,47 % 3
2019
Q3 		11,3 Mio. $ Verkaufen
605.304
-32.874
-5 % -621.088 $ 5,58 % 3
2019
Q2 		11,9 Mio. $ Verkaufen
638.178
-34.233
-5 % -640.386 $ 8,2 % 2
2019
Q1 		12,4 Mio. $ Kaufen
672.411
+154.809
+30 % +2,77 Mio. $ 8,16 % 2
2018
Q4 		8,27 Mio. $ Kaufen
+517.602
Neu +9,04 Mio. $ 8 % 2

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,91 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Trinity Legacy Partners: Q2 2026 im Rückblick

Trinity Legacy Partners verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 404.511 $ und hielt danach 481.343 Aktien im Wert von 16,9 Mio. $. Die Position macht 3,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Trinity Legacy Partners meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Trinity Legacy Partners 481.343 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 16,9 Mio. $.
  • Trinity Legacy Partners verkaufte 11.753 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 404.511 $.
  • Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 3,38 % des Portfolios von Trinity Legacy Partners aus und war dessen Position auf Rang 4.
  • Trinity Legacy Partners meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.075 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Trinity Legacy Partners für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .