Trinity Legacy Partners
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de Trinity Legacy Partners Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Trinity Legacy Partners Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 16,9 mi Vender
481.343
-11.753
-2% -US$ 405 mil 3,38% 4
2026
Q1 		US$ 16,3 mi Comprar
493.096
+8.641
+2% +US$ 275 mil 3,53% 4
2025
Q4 		US$ 14,6 mi Comprar
484.455
+7.047
+1% +US$ 210 mil 3,34% 4
2025
Q3 		US$ 14,1 mi Comprar
477.408
+7.160
+2% +US$ 208 mil 3,25% 5
2025
Q2 		US$ 13,4 mi Comprar
470.248
+2.418
+0,5% +US$ 63,8 mil 3,24% 5
2025
Q1 		US$ 12,9 mi Comprar
467.830
+19.165
+4% +US$ 534 mil 3,26% 5
2024
Q4 		US$ 12,4 mi Comprar
448.665
+11.959
+3% +US$ 341 mil 3,2% 6
2024
Q3 		US$ 12,3 mi Comprar
436.706
+24.047
+6% +US$ 639 mil 3,16% 6
2024
Q2 		US$ 10,7 mi Comprar
412.659
+8.379
+2% +US$ 219 mil 3,04% 7
2024
Q1 		US$ 11 mi Vender
404.280
-57.927
-13% -US$ 1,48 mi 3,21% 6
2023
Q4 		US$ 11,6 mi Comprar
462.207
+62.880
+16% +US$ 1,44 mi 3,66% 5
2023
Q3 		US$ 9,01 mi Comprar
399.327
+96.480
+32% +US$ 2,29 mi 3,11% 4
2023
Q2 		US$ 7,17 mi Comprar
302.847
+48.159
+19% +US$ 1,09 mi 2,51% 11
2023
Q1 		US$ 5,76 mi Vender
254.688
-9.447
-4% -US$ 218 mil 2,16% 13
2022
Q4 		US$ 5,78 mi Comprar
264.135
+3.462
+1% +US$ 75,9 mil 2,3% 11
2022
Q3 		US$ 5,26 mi Vender
260.673
-53.418
-17% -US$ 1,19 mi 2,25% 11
2022
Q2 		US$ 6,66 mi Vender
314.091
-288
-0,1% -US$ 6,65 mil 2,59% 8
2022
Q1 		US$ 7,95 mi Comprar
314.379
+18.855
+6% +US$ 473 mil 2,68% 7
2021
Q4 		US$ 7,92 mi Comprar
295.524
+14.454
+5% +US$ 385 mil 2,69% 8
2021
Q3 		US$ 7,18 mi Comprar
281.070
+9.504
+3% +US$ 248 mil 2,58% 7
2021
Q2 		US$ 7,02 mi Vender
271.566
-29.460
-10% -US$ 761 mil 2,58% 8
2021
Q1 		US$ 7,78 mi Vender
301.026
-2.619
-0,9% -US$ 63,5 mil 3,1% 5
2020
Q4 		US$ 6,9 mi Comprar
303.645
+30.789
+11% +US$ 642 mil 3,13% 5
2020
Q3 		US$ 5,38 mi Vender
272.856
-81.378
-23% -US$ 1,51 mi 2,6% 8
2020
Q2 		US$ 6,28 mi Comprar
354.234
+93.444
+36% +US$ 1,52 mi 3,22% 7
2020
Q1 		US$ 3,48 mi Vender
260.790
-320.055
-55% -US$ 5,86 mi 2,45% 11
2019
Q4 		US$ 11,7 mi Vender
580.845
-24.459
-4% -US$ 474 mil 5,47% 3
2019
Q3 		US$ 11,3 mi Vender
605.304
-32.874
-5% -US$ 621 mil 5,58% 3
2019
Q2 		US$ 11,9 mi Vender
638.178
-34.233
-5% -US$ 640 mil 8,2% 2
2019
Q1 		US$ 12,4 mi Comprar
672.411
+154.809
+30% +US$ 2,77 mi 8,16% 2
2018
Q4 		US$ 8,27 mi Comprar
+517.602
Nova +US$ 9,04 mi 8% 2

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trinity Legacy Partners em SCHM no T2 2026

Trinity Legacy Partners reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 2,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 405 mil e ficando com 481.343 ações avaliadas em US$ 16,9 mi. A posição representa 3,38% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Trinity Legacy Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Trinity Legacy Partners detinha 481.343 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 16,9 mi.
  • Trinity Legacy Partners vendeu 11.753 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 405 mil.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representou 3,38% da carteira de Trinity Legacy Partners em T2 2026, sua posição nº 4.
  • Trinity Legacy Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • 1.075 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Trinity Legacy Partners referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.