Trinity Legacy Partners
icono de SCHM

de Trinity Legacy Partners Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trinity Legacy Partners Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 16.9 M Vender
481,343
-11,753
-2% -USD 405 k 3.38% 4
2026
Q1 		USD 16.3 M Comprar
493,096
+8,641
+2% +USD 275 k 3.53% 4
2025
Q4 		USD 14.6 M Comprar
484,455
+7,047
+1% +USD 210 k 3.34% 4
2025
Q3 		USD 14.1 M Comprar
477,408
+7,160
+2% +USD 208 k 3.25% 5
2025
Q2 		USD 13.4 M Comprar
470,248
+2,418
+0.5% +USD 63.8 k 3.24% 5
2025
Q1 		USD 12.9 M Comprar
467,830
+19,165
+4% +USD 534 k 3.26% 5
2024
Q4 		USD 12.4 M Comprar
448,665
+11,959
+3% +USD 341 k 3.2% 6
2024
Q3 		USD 12.3 M Comprar
436,706
+24,047
+6% +USD 639 k 3.16% 6
2024
Q2 		USD 10.7 M Comprar
412,659
+8,379
+2% +USD 219 k 3.04% 7
2024
Q1 		USD 11 M Vender
404,280
-57,927
-13% -USD 1.48 M 3.21% 6
2023
Q4 		USD 11.6 M Comprar
462,207
+62,880
+16% +USD 1.44 M 3.66% 5
2023
Q3 		USD 9.01 M Comprar
399,327
+96,480
+32% +USD 2.29 M 3.11% 4
2023
Q2 		USD 7.17 M Comprar
302,847
+48,159
+19% +USD 1.09 M 2.51% 11
2023
Q1 		USD 5.76 M Vender
254,688
-9,447
-4% -USD 218 k 2.16% 13
2022
Q4 		USD 5.78 M Comprar
264,135
+3,462
+1% +USD 75.9 k 2.3% 11
2022
Q3 		USD 5.26 M Vender
260,673
-53,418
-17% -USD 1.19 M 2.25% 11
2022
Q2 		USD 6.66 M Vender
314,091
-288
-0.1% -USD 6.65 k 2.59% 8
2022
Q1 		USD 7.95 M Comprar
314,379
+18,855
+6% +USD 473 k 2.68% 7
2021
Q4 		USD 7.92 M Comprar
295,524
+14,454
+5% +USD 385 k 2.69% 8
2021
Q3 		USD 7.18 M Comprar
281,070
+9,504
+3% +USD 248 k 2.58% 7
2021
Q2 		USD 7.02 M Vender
271,566
-29,460
-10% -USD 761 k 2.58% 8
2021
Q1 		USD 7.78 M Vender
301,026
-2,619
-0.9% -USD 63.5 k 3.1% 5
2020
Q4 		USD 6.9 M Comprar
303,645
+30,789
+11% +USD 642 k 3.13% 5
2020
Q3 		USD 5.38 M Vender
272,856
-81,378
-23% -USD 1.51 M 2.6% 8
2020
Q2 		USD 6.28 M Comprar
354,234
+93,444
+36% +USD 1.52 M 3.22% 7
2020
Q1 		USD 3.48 M Vender
260,790
-320,055
-55% -USD 5.86 M 2.45% 11
2019
Q4 		USD 11.7 M Vender
580,845
-24,459
-4% -USD 474 k 5.47% 3
2019
Q3 		USD 11.3 M Vender
605,304
-32,874
-5% -USD 621 k 5.58% 3
2019
Q2 		USD 11.9 M Vender
638,178
-34,233
-5% -USD 640 k 8.2% 2
2019
Q1 		USD 12.4 M Comprar
672,411
+154,809
+30% +USD 2.77 M 8.16% 2
2018
Q4 		USD 8.27 M Comprar
+517,602
Nuevas +USD 9.04 M 8% 2

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trinity Legacy Partners en SCHM: resumen de T2 2026

Trinity Legacy Partners redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 2.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 405 k, y conservó 481,343 acciones valuadas en USD 16.9 M. La posición representa 3.38% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Trinity Legacy Partners reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T2 2026, Trinity Legacy Partners tenía 481,343 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 16.9 M.
  • Trinity Legacy Partners vendió 11,753 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 405 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 3.38% de la cartera de Trinity Legacy Partners en T2 2026 y fue su posición número 4.
  • Trinity Legacy Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trinity Legacy Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.