Triad Wealth Partnerss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Triad Wealth Partners Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,9 Mio. $	Kaufen	284.676 +53.452	+23 %	+1,85 Mio. $	0,55 %	30
2026 Q2	7,99 Mio. $	Kaufen	231.224 +88.638	+62 %	+3,02 Mio. $	0,47 %	35
2026 Q1	4,77 Mio. $	Kaufen	142.586 +44.841	+46 %	+1,51 Mio. $	0,38 %	58
2025 Q4	3,28 Mio. $	Kaufen	97.745 +15.732	+19 %	+520.053 $	0,31 %	69
2025 Q3	2,69 Mio. $	Kaufen	82.013 +46.981	+134 %	+1,53 Mio. $	0,35 %	62
2025 Q2	1,12 Mio. $	Kaufen	35.032 +15.616	+80 %	+493.289 $	0,23 %	75
2025 Q1	609.274 $	Kaufen	19.416 +9.386	+94 %	+296.435 $	0,19 %	90
2024 Q4	315.143 $	Kaufen	+10.030	Neu	+312.616 $	0,11 %	128
2024 Q3	–	Verkaufen	-2.160	Geschlossen	-64.865 $	–	127
2024 Q2	64.865 $	Kaufen	+2.160	Neu	+63.558 $	0,03 %	190

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTM Wealth Management North Wales, United States 235 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kure Advisory Plymouth, Minnesota 216 Mio. $ AUM 12,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Visionary Wealth Advisors O'fallon, Illinois 2,55 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 2,44 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBZ Investment Advisors Knoxville, Tennessee 259 Mio. $ AUM 11,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Triad Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Triad Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,85 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 284.676 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $. Die Position macht 0,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Triad Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 183 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Triad Wealth Partners 284.676 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 9,9 Mio. $.
Triad Wealth Partners kaufte im Q3 2026 53.452 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 0,55 % des Portfolios von Triad Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 30.
Triad Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 183 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Triad Wealth Partners für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .