Transform Wealths WisdomTree US High Dividend Fund DHS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu DHS Fondsaktivität für DHS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	292.589 $	Halten	2.951	–	–	0,02 %	207
2024 Q4	275.606 $	Halten	2.951	–	–	0,02 %	225
2024 Q3	276.773 $	Halten	2.951	–	–	0,02 %	188
2024 Q2	249.597 $	Halten	2.951	–	–	0,02 %	192
2024 Q1	255.705 $	Verkaufen	2.951 -312	-10 %	-25.686 $	0,02 %	195
2023 Q4	268.228 $	Verkaufen	3.263 -735	-18 %	-57.483 $	0,03 %	214
2023 Q3	312.119 $	Halten	3.998	–	–	0,03 %	202
2023 Q2	318.157 $	Halten	3.998	–	–	0,03 %	215
2023 Q1	328.953 $	Verkaufen	3.998 -50	-1 %	-4.270 $	0,03 %	203
2022 Q4	348.409 $	Halten	4.048	–	–	0,04 %	175
2022 Q3	307.000 $	Halten	4.048	–	–	0,04 %	152
2022 Q2	333.000 $	Halten	4.048	–	–	0,05 %	156
2022 Q1	356.000 $	Halten	4.048	–	–	0,04 %	186
2021 Q4	334.000 $	Halten	4.048	–	–	0,03 %	183
2021 Q3	312.000 $	Halten	4.048	–	–	0,04 %	191
2021 Q2	317.000 $	Halten	4.048	–	–	0,04 %	197
2021 Q1	309.000 $	Halten	4.048	–	–	0,06 %	182
2020 Q4	281.000 $	Verkaufen	4.048 -3.250	-45 %	-216.900 $	0,06 %	183
2020 Q3	456.000 $	Verkaufen	7.298 -125	-2 %	-7.953 $	0,07 %	153
2020 Q2	462.000 $	Verkaufen	7.423 -250	-3 %	-15.368 $	0,08 %	155
2020 Q1	434.000 $	Kaufen	7.673 +1.387	+22 %	+97.112 $	0,09 %	152
2019 Q4	483.000 $	Kaufen	+6.286	Neu	+473.677 $	0,08 %	164

Weitere Fonds mit DHS im Portfolio

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWP

Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida 279 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLA

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DHS-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth hielt seine Position in WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) im Q1 2025 mit 2.951 Aktien im Wert von 292.589 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #207.

Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DHS und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 483.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 226 von Wall St. Rank erfasste Fonds DHS.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 2.951 Aktien von WisdomTree US High Dividend Fund im Wert von 292.589 $.
Transform Wealth ließ seinen Bestand an WisdomTree US High Dividend Fund-Aktien in Q1 2025 unverändert.
WisdomTree US High Dividend Fund machte in Q1 2025 0,02 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 207.
Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in WisdomTree US High Dividend Fund und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in WisdomTree US High Dividend Fund erreichte im Q4 2019 mit 483.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 226 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US High Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .