de Transform Wealth WisdomTree US High Dividend Fund DHS Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação DHS Atividade dos fundos em DHS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 293 mil	Manter	2.951	–	–	0,02%	207
2024 Q4	US$ 276 mil	Manter	2.951	–	–	0,02%	225
2024 Q3	US$ 277 mil	Manter	2.951	–	–	0,02%	188
2024 Q2	US$ 250 mil	Manter	2.951	–	–	0,02%	192
2024 Q1	US$ 256 mil	Vender	2.951 -312	-10%	-US$ 25,7 mil	0,02%	195
2023 Q4	US$ 268 mil	Vender	3.263 -735	-18%	-US$ 57,5 mil	0,03%	214
2023 Q3	US$ 312 mil	Manter	3.998	–	–	0,03%	202
2023 Q2	US$ 318 mil	Manter	3.998	–	–	0,03%	215
2023 Q1	US$ 329 mil	Vender	3.998 -50	-1%	-US$ 4,27 mil	0,03%	203
2022 Q4	US$ 348 mil	Manter	4.048	–	–	0,04%	175
2022 Q3	US$ 307 mil	Manter	4.048	–	–	0,04%	152
2022 Q2	US$ 333 mil	Manter	4.048	–	–	0,05%	156
2022 Q1	US$ 356 mil	Manter	4.048	–	–	0,04%	186
2021 Q4	US$ 334 mil	Manter	4.048	–	–	0,03%	183
2021 Q3	US$ 312 mil	Manter	4.048	–	–	0,04%	191
2021 Q2	US$ 317 mil	Manter	4.048	–	–	0,04%	197
2021 Q1	US$ 309 mil	Manter	4.048	–	–	0,06%	182
2020 Q4	US$ 281 mil	Vender	4.048 -3.250	-45%	-US$ 217 mil	0,06%	183
2020 Q3	US$ 456 mil	Vender	7.298 -125	-2%	-US$ 7,95 mil	0,07%	153
2020 Q2	US$ 462 mil	Vender	7.423 -250	-3%	-US$ 15,4 mil	0,08%	155
2020 Q1	US$ 434 mil	Comprar	7.673 +1.387	+22%	+US$ 97,1 mil	0,09%	152
2019 Q4	US$ 483 mil	Comprar	+6.286	Nova	+US$ 474 mil	0,08%	164

Outros fundos que detêm DHS

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 28,23% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

IWP

Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida AUM de US$ 279 mi 21,02% Retorno est. (1 ano)

MLA

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania AUM de US$ 273 mi 8,08% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em DHS no T1 2025

Transform Wealth manteve inalterada sua posição em WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) no T1 2025, com 2.951 ações avaliadas em US$ 293 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 207.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em DHS no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 483 mil em T4 2019. 226 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DHS no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 2.951 ações de WisdomTree US High Dividend Fund, no valor de US$ 293 mil.
Transform Wealth manteve inalterado o número de ações de WisdomTree US High Dividend Fund em T1 2025.
WisdomTree US High Dividend Fund representou 0,02% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 207.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US High Dividend Fund no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US High Dividend Fund de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 483 mil em T4 2019.
226 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US High Dividend Fund em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.