de Transform Wealth WisdomTree US High Dividend Fund DHS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción DHS Actividad de fondos de DHS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 293 k	Mantener	2,951	–	–	0.02%	207
2024 Q4	USD 276 k	Mantener	2,951	–	–	0.02%	225
2024 Q3	USD 277 k	Mantener	2,951	–	–	0.02%	188
2024 Q2	USD 250 k	Mantener	2,951	–	–	0.02%	192
2024 Q1	USD 256 k	Vender	2,951 -312	-10%	-USD 25.7 k	0.02%	195
2023 Q4	USD 268 k	Vender	3,263 -735	-18%	-USD 57.5 k	0.03%	214
2023 Q3	USD 312 k	Mantener	3,998	–	–	0.03%	202
2023 Q2	USD 318 k	Mantener	3,998	–	–	0.03%	215
2023 Q1	USD 329 k	Vender	3,998 -50	-1%	-USD 4.27 k	0.03%	203
2022 Q4	USD 348 k	Mantener	4,048	–	–	0.04%	175
2022 Q3	USD 307 k	Mantener	4,048	–	–	0.04%	152
2022 Q2	USD 333 k	Mantener	4,048	–	–	0.05%	156
2022 Q1	USD 356 k	Mantener	4,048	–	–	0.04%	186
2021 Q4	USD 334 k	Mantener	4,048	–	–	0.03%	183
2021 Q3	USD 312 k	Mantener	4,048	–	–	0.04%	191
2021 Q2	USD 317 k	Mantener	4,048	–	–	0.04%	197
2021 Q1	USD 309 k	Mantener	4,048	–	–	0.06%	182
2020 Q4	USD 281 k	Vender	4,048 -3,250	-45%	-USD 217 k	0.06%	183
2020 Q3	USD 456 k	Vender	7,298 -125	-2%	-USD 7.95 k	0.07%	153
2020 Q2	USD 462 k	Vender	7,423 -250	-3%	-USD 15.4 k	0.08%	155
2020 Q1	USD 434 k	Comprar	7,673 +1,387	+22%	+USD 97.1 k	0.09%	152
2019 Q4	USD 483 k	Comprar	+6,286	Nuevas	+USD 474 k	0.08%	164

Otros fondos que tienen DHS en su cartera

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

IWP

Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida AUM de USD 279 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año

MLA

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania AUM de USD 273 M 8.08% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en DHS: resumen de T1 2025

Transform Wealth mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) en T1 2025, con 2,951 acciones por un valor de USD 293 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #207.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en DHS en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 483 k en T4 2019. Al cierre de T1 2025, 226 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DHS.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 2,951 acciones de WisdomTree US High Dividend Fund con un valor de USD 293 k.
Transform Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree US High Dividend Fund en T1 2025.
WisdomTree US High Dividend Fund representó 0.02% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 207.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree US High Dividend Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
La posición de Transform Wealth en WisdomTree US High Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 483 k en T4 2019.
Al cierre de T1 2025, 226 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US High Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.