Total Wealth Plannings Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-9.106	Geschlossen	-269.913 $	–	91
2025 Q3	269.913 $	Verkaufen	9.106 -1.037	-10 %	-30.188 $	0,03 %	100
2025 Q2	284.518 $	Verkaufen	10.143 -837	-8 %	-22.080 $	0,04 %	94
2025 Q1	287.675 $	Verkaufen	10.980 -168	-2 %	-4.679 $	0,04 %	80
2024 Q4	308.925 $	Verkaufen	11.148 -315	-3 %	-8.975 $	0,05 %	78
2024 Q3	317.483 $	Kaufen	11.463 +12	+0,1 %	+319 $	0,05 %	79
2024 Q2	313.750 $	Verkaufen	11.451 -291	-2 %	-7.614 $	0,05 %	79
2024 Q1	318.738 $	Verkaufen	11.742 -150	-1 %	-3.826 $	0,05 %	78
2023 Q4	298.564 $	Verkaufen	11.892 -822	-6 %	-18.833 $	0,05 %	79
2023 Q3	286.822 $	Verkaufen	12.714 -204	-2 %	-4.833 $	0,06 %	76
2023 Q2	305.856 $	Kaufen	12.918 +18	+0,1 %	+406 $	0,06 %	73
2023 Q1	291.783 $	Kaufen	12.900 +12	+0,1 %	+276 $	0,06 %	73
2022 Q4	281.844 $	Kaufen	12.888 +474	+4 %	+10.388 $	0,07 %	70
2022 Q3	250.000 $	Verkaufen	12.414 -28.785	-70 %	-642.185 $	0,07 %	73
2022 Q2	861.000 $	Verkaufen	41.199 -17.829	-30 %	-411.410 $	0,25 %	48
2022 Q1	1,49 Mio. $	Kaufen	+59.028	Neu	+1,48 Mio. $	0,4 %	38

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 9.106 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 269.913 $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SCHM und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 1,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 1.002 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in Schwab US Mid-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Total Wealth Planning verkaufte 9.106 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 269.913 $.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 1,49 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 1.002 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .