Total Wealth Planning
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de Total Wealth Planning Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-9,106
Cerradas -USD 270 k – 91
2025
Q3 		USD 270 k Vender
9,106
-1,037
-10% -USD 30.2 k 0.03% 100
2025
Q2 		USD 285 k Vender
10,143
-837
-8% -USD 22.1 k 0.04% 94
2025
Q1 		USD 288 k Vender
10,980
-168
-2% -USD 4.68 k 0.04% 80
2024
Q4 		USD 309 k Vender
11,148
-315
-3% -USD 8.98 k 0.05% 78
2024
Q3 		USD 317 k Comprar
11,463
+12
+0.1% +USD 319 0.05% 79
2024
Q2 		USD 314 k Vender
11,451
-291
-2% -USD 7.61 k 0.05% 79
2024
Q1 		USD 319 k Vender
11,742
-150
-1% -USD 3.83 k 0.05% 78
2023
Q4 		USD 299 k Vender
11,892
-822
-6% -USD 18.8 k 0.05% 79
2023
Q3 		USD 287 k Vender
12,714
-204
-2% -USD 4.83 k 0.06% 76
2023
Q2 		USD 306 k Comprar
12,918
+18
+0.1% +USD 406 0.06% 73
2023
Q1 		USD 292 k Comprar
12,900
+12
+0.1% +USD 276 0.06% 73
2022
Q4 		USD 282 k Comprar
12,888
+474
+4% +USD 10.4 k 0.07% 70
2022
Q3 		USD 250 k Vender
12,414
-28,785
-70% -USD 642 k 0.07% 73
2022
Q2 		USD 861 k Vender
41,199
-17,829
-30% -USD 411 k 0.25% 48
2022
Q1 		USD 1.49 M Comprar
+59,028
Nuevas +USD 1.48 M 0.4% 38

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en SCHM: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en T4 2025, liquidando una posición de 9,106 acciones por un valor estimado de USD 270 k.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SCHM en T1 2022 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.49 M en T1 2022. Al cierre de T4 2025, 1,002 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Mid-Cap ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Total Wealth Planning vendió 9,106 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 270 k.
  • Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 15 trimestres.
  • La posición de Total Wealth Planning en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.49 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2025, 1,002 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.