Total Wealth Planningの Schwab US Mid-Cap ETF SCHM 株式保有履歴

Total Wealth PlanningのSCHM保有状況：2025年第4四半期の振り返り

Total Wealth Planningは2025年第4四半期にSchwab US Mid-Cap ETF (SCHM)を全株売却し、9,106株の保有を解消しました。売却額は推定で$27万です。

Total Wealth Planningは2022年第1四半期に初めてSCHMの保有を報告し、15四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2022年第1四半期に$149万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,002本のファンドが、2025年第4四半期時点でSCHMを保有しています。

• Total Wealth Planning は四半期中に全て売却し、2025年第4四半期 時点で Schwab US Mid-Cap ETF の保有がないと報告しました。
• Total Wealth Planningは2025年第4四半期にSchwab US Mid-Cap ETFの株式を9,106株売却し、売却額は推定で$27万でした。
• Total Wealth Planningは2022年第1四半期に初めてSchwab US Mid-Cap ETFの保有を報告し、15四半期にわたって保有しました。
• Total Wealth PlanningのSchwab US Mid-Cap ETFの保有額は、2022年第1四半期に$149万でピークに達しました。
• 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,002のファンドがSchwab US Mid-Cap ETFを保有していました。

2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のTotal Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。