Surevests U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Surevest Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	271.000 $	Halten	6.947	–	–	0,07 %	130
2022 Q2	279.000 $	Kaufen	+6.947	Neu	+304.670 $	0,07 %	126
2022 Q1	–	Verkaufen	-6.947	Geschlossen	-330.000 $	–	531
2021 Q4	330.000 $	Halten	6.947	–	–	0,08 %	102
2021 Q3	308.000 $	Kaufen	+6.947	Neu	+307.949 $	0,08 %	95

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merriman Wealth Management Seattle, Washington 2,4 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Surevest: Q3 2022 im Rückblick

Surevest hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2022 mit 6.947 Aktien im Wert von 271.000 $ unverändert. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #130.

Surevest meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 330.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 407 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2022 hielt Surevest 6.947 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 271.000 $.
Surevest ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2022 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2022 0,07 % des Portfolios von Surevest aus und war dessen Position auf Rang 130.
Surevest meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Surevest in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2021 mit 330.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 407 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Surevest für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .