Summit Wealth Partnerss iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Partners Aktiendetails zu IBTI Fondsaktivität für IBTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	341.908 $	Halten	15.443	–	–	0,05 %	211
2026 Q1	344.116 $	Halten	15.443	–	–	0,05 %	202
2025 Q4	345.383 $	Halten	15.443	–	–	0,06 %	155
2025 Q3	345.692 $	Kaufen	15.443 +1.168	+8 %	+26.069 $	0,06 %	167
2025 Q2	319.189 $	Kaufen	14.275 +4.504	+46 %	+100.119 $	0,06 %	175
2025 Q1	217.405 $	Kaufen	+9.771	Neu	+215.104 $	0,04 %	197

Weitere Fonds mit IBTI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Wealth Advisors Beachwood, Ohio 1,82 Mrd. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arax Advisory Partners Denver, Colorado 15,1 Mrd. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTI-Position von Summit Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth Partners hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) im Q2 2026 mit 15.443 Aktien im Wert von 341.908 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #211.

Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IBTI und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 345.692 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 258 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth Partners 15.443 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im Wert von 341.908 $.
Summit Wealth Partners ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Summit Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 211.
Summit Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Partners in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF erreichte im Q3 2025 mit 345.692 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 258 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .