de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Partners Detalhes da ação IBTI Atividade dos fundos em IBTI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 342 mil	Manter	15.443	–	–	0,05%	211
2026 Q1	US$ 344 mil	Manter	15.443	–	–	0,05%	202
2025 Q4	US$ 345 mil	Manter	15.443	–	–	0,06%	155
2025 Q3	US$ 346 mil	Comprar	15.443 +1.168	+8%	+US$ 26,1 mil	0,06%	167
2025 Q2	US$ 319 mil	Comprar	14.275 +4.504	+46%	+US$ 100 mil	0,06%	175
2025 Q1	US$ 217 mil	Comprar	+9.771	Nova	+US$ 215 mil	0,04%	197

Outros fundos que detêm IBTI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Stratos Wealth Advisors Beachwood, Ohio AUM de US$ 1,82 bi 21,76% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Arax Advisory Partners Denver, Colorado AUM de US$ 15,1 bi 27,93% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Partners em IBTI no T2 2026

Summit Wealth Partners manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) no T2 2026, com 15.443 ações avaliadas em US$ 342 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 211.

Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IBTI no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 346 mil em T3 2025. 258 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBTI no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Wealth Partners detinha 15.443 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF, no valor de US$ 342 mil.
Summit Wealth Partners manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF em T2 2026.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF representou 0,05% da carteira de Summit Wealth Partners em T2 2026, sua posição nº 211.
Summit Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF de Summit Wealth Partners atingiu o pico de US$ 346 mil em T3 2025.
258 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.