de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IBTI Actividad de fondos de IBTI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 342 k	Mantener	15,443	–	–	0.05%	211
2026 Q1	USD 344 k	Mantener	15,443	–	–	0.05%	202
2025 Q4	USD 345 k	Mantener	15,443	–	–	0.06%	155
2025 Q3	USD 346 k	Comprar	15,443 +1,168	+8%	+USD 26.1 k	0.06%	167
2025 Q2	USD 319 k	Comprar	14,275 +4,504	+46%	+USD 100 k	0.06%	175
2025 Q1	USD 217 k	Comprar	+9,771	Nuevas	+USD 215 k	0.04%	197

Otros fondos que tienen IBTI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Stratos Wealth Advisors Beachwood, Ohio AUM de USD 1821 M 21.76% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Arax Advisory Partners Denver, Colorado AUM de USD 15.1 mil M 27.93% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IBTI: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) en T2 2026, con 15,443 acciones por un valor de USD 342 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #211.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IBTI en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 346 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 258 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTI.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 15,443 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF con un valor de USD 342 k.
Summit Wealth Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en T2 2026.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF representó 0.05% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 211.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Partners en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 346 k en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 258 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.