Summit Financial Consultings iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Consulting Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	533.221 $	Kaufen	8.659 +305	+4 %	+20.209 $	0,39 %	26
2026 Q2	555.123 $	Kaufen	8.354 +250	+3 %	+16.106 $	0,38 %	26
2026 Q1	479.676 $	Kaufen	8.104 +1.238	+18 %	+74.377 $	0,34 %	27
2025 Q4	391.087 $	Kaufen	6.866 +892	+15 %	+51.652 $	0,28 %	28
2025 Q3	350.793 $	Kaufen	5.974 +509	+9 %	+29.219 $	0,28 %	28
2025 Q2	309.100 $	Kaufen	5.465 +602	+12 %	+33.744 $	0,28 %	30
2025 Q1	280.109 $	Kaufen	+4.863	Neu	+281.658 $	0,26 %	36

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWM

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona 323 Mio. $ AUM 13,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Management Duluth, Georgia 673 Mio. $ AUM 7,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York 1,15 Mrd. $ AUM

USRT-Position von Summit Financial Consulting: Q3 2026 im Rückblick

Summit Financial Consulting erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q3 2026 um 3,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 20.209 $ und erhöhte die Position damit auf 8.659 Aktien im Wert von 533.221 $. Die Position macht 0,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Summit Financial Consulting meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 555.123 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Financial Consulting 8.659 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 533.221 $.
Summit Financial Consulting kaufte im Q3 2026 305 Aktien von iShares Core US REIT ETF im geschätzten Wert von 20.209 $.
iShares Core US REIT ETF machte in Q3 2026 0,39 % des Portfolios von Summit Financial Consulting aus und war dessen Position auf Rang 26.
Summit Financial Consulting meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Summit Financial Consulting in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q2 2026 mit 555.123 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Summit Financial Consulting für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .