de Summit Financial Consulting iShares Core US REIT ETF USRT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Consulting Detalles de la acción USRT Actividad de fondos de USRT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 533 k	Comprar	8,659 +305	+4%	+USD 20.2 k	0.39%	26
2026 Q2	USD 555 k	Comprar	8,354 +250	+3%	+USD 16.1 k	0.38%	26
2026 Q1	USD 480 k	Comprar	8,104 +1,238	+18%	+USD 74.4 k	0.34%	27
2025 Q4	USD 391 k	Comprar	6,866 +892	+15%	+USD 51.7 k	0.28%	28
2025 Q3	USD 351 k	Comprar	5,974 +509	+9%	+USD 29.2 k	0.28%	28
2025 Q2	USD 309 k	Comprar	5,465 +602	+12%	+USD 33.7 k	0.28%	30
2025 Q1	USD 280 k	Comprar	+4,863	Nuevas	+USD 282 k	0.26%	36

Otros fondos que tienen USRT en su cartera

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 565 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de USD 527 M 17.98% Rendimiento estimado a 1 año

BWM

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona AUM de USD 323 M 13.82% Rendimiento estimado a 1 año

Cannon Financial Strategists Athens, Georgia AUM de USD 885 M 13.17% Rendimiento estimado a 1 año

MWP

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM de USD 673 M 7.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Consulting en USRT: resumen de T3 2026

Summit Financial Consulting aumentó su participación en iShares Core US REIT ETF (USRT) en 3.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 20.2 k y elevar la posición a 8,659 acciones con un valor de USD 533 k. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Summit Financial Consulting reportó por primera vez una posición en USRT en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 555 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 93 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USRT.

Al cierre de T3 2026, Summit Financial Consulting tenía 8,659 acciones de iShares Core US REIT ETF con un valor de USD 533 k.
Summit Financial Consulting compró 305 acciones de iShares Core US REIT ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 20.2 k.
iShares Core US REIT ETF representó 0.39% de la cartera de Summit Financial Consulting en T3 2026 y fue su posición número 26.
Summit Financial Consulting reportó por primera vez una posición en iShares Core US REIT ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial Consulting en iShares Core US REIT ETF alcanzó su máximo de USD 555 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 93 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Consulting correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.