de Summit Financial Consulting iShares Core US REIT ETF USRT Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Consulting Detalhes da ação USRT Atividade dos fundos em USRT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 533 mil	Comprar	8.659 +305	+4%	+US$ 20,2 mil	0,39%	26
2026 Q2	US$ 555 mil	Comprar	8.354 +250	+3%	+US$ 16,1 mil	0,38%	26
2026 Q1	US$ 480 mil	Comprar	8.104 +1.238	+18%	+US$ 74,4 mil	0,34%	27
2025 Q4	US$ 391 mil	Comprar	6.866 +892	+15%	+US$ 51,7 mil	0,28%	28
2025 Q3	US$ 351 mil	Comprar	5.974 +509	+9%	+US$ 29,2 mil	0,28%	28
2025 Q2	US$ 309 mil	Comprar	5.465 +602	+12%	+US$ 33,7 mil	0,28%	30
2025 Q1	US$ 280 mil	Comprar	+4.863	Nova	+US$ 282 mil	0,26%	36

Outros fundos que detêm USRT

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 565 mi 11,71% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de US$ 486 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de US$ 527 mi 17,98% Retorno est. (1 ano)

BWM

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona AUM de US$ 323 mi 13,82% Retorno est. (1 ano)

Cannon Financial Strategists Athens, Georgia AUM de US$ 885 mi 13,17% Retorno est. (1 ano)

MWP

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM de US$ 673 mi 7,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Consulting em USRT no T3 2026

Summit Financial Consulting aumentou sua participação em iShares Core US REIT ETF (USRT) em 3,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 20,2 mil em ações e elevando a posição para 8.659 ações, avaliadas em US$ 533 mil. A posição representa 0,39% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Summit Financial Consulting informou pela primeira vez uma posição em USRT no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 555 mil em T2 2026. 96 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USRT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Summit Financial Consulting detinha 8.659 ações de iShares Core US REIT ETF, no valor de US$ 533 mil.
Summit Financial Consulting comprou 305 ações de iShares Core US REIT ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 20,2 mil.
iShares Core US REIT ETF representou 0,39% da carteira de Summit Financial Consulting em T3 2026, sua posição nº 26.
Summit Financial Consulting informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US REIT ETF no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US REIT ETF de Summit Financial Consulting atingiu o pico de US$ 555 mil em T2 2026.
96 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US REIT ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Consulting referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.