Stone Summit Wealths Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF VTES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu VTES Fondsaktivität für VTES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	413.455 $	Verkaufen	4.193 -1.083	-21 %	-108.733 $	0,11 %	101
2026 Q2	534.512 $	Verkaufen	5.276 -133	-2 %	-13.452 $	0,14 %	95
2026 Q1	547.066 $	Kaufen	5.409 +58	+1 %	+5.915 $	0,15 %	89
2025 Q4	543.528 $	Kaufen	5.351 +1.509	+39 %	+153.249 $	0,15 %	91
2025 Q3	391.596 $	Verkaufen	3.842 -1.117	-23 %	-113.422 $	0,11 %	108
2025 Q2	500.512 $	Kaufen	4.959 +619	+14 %	+62.008 $	0,16 %	101
2025 Q1	436.213 $	Verkaufen	4.340 -1.333	-23 %	-134.084 $	0,15 %	105
2024 Q4	568.718 $	Verkaufen	5.673 -119	-2 %	-11.989 $	0,19 %	88
2024 Q3	587.425 $	Verkaufen	5.792 -237	-4 %	-23.896 $	0,19 %	90
2024 Q2	603.322 $	Verkaufen	6.029 -823	-12 %	-82.265 $	0,22 %	84
2024 Q1	689.996 $	Verkaufen	6.852 -20	-0,3 %	-2.019 $	0,24 %	83
2023 Q4	696.890 $	Kaufen	6.872 +2.919	+74 %	+291.080 $	0,27 %	82
2023 Q3	390.161 $	Kaufen	3.953 +1.373	+53 %	+137.206 $	0,17 %	108
2023 Q2	259.238 $	Kaufen	+2.580	Neu	+259.776 $	0,11 %	126

Weitere Fonds mit VTES im Portfolio

Gleason Group Prospect, Kentucky 1,13 Mrd. $ AUM 12,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SAM

S.A. Mason Holland, Michigan 341 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont 982 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTES-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) im Q3 2026 um 21 %, verkaufte schätzungsweise 108.733 $ und hielt danach 4.193 Aktien im Wert von 413.455 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #101.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in VTES und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 696.890 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 57 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 4.193 Aktien von Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF im Wert von 413.455 $.
Stone Summit Wealth verkaufte 1.083 Aktien von Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 108.733 $.
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 101.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Stone Summit Wealth in Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 696.890 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 57 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .