de Stone Summit Wealth Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF VTES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción VTES Actividad de fondos de VTES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 413 k	Vender	4,193 -1,083	-21%	-USD 109 k	0.11%	101
2026 Q2	USD 535 k	Vender	5,276 -133	-2%	-USD 13.5 k	0.14%	95
2026 Q1	USD 547 k	Comprar	5,409 +58	+1%	+USD 5.92 k	0.15%	89
2025 Q4	USD 544 k	Comprar	5,351 +1,509	+39%	+USD 153 k	0.15%	91
2025 Q3	USD 392 k	Vender	3,842 -1,117	-23%	-USD 113 k	0.11%	108
2025 Q2	USD 501 k	Comprar	4,959 +619	+14%	+USD 62 k	0.16%	101
2025 Q1	USD 436 k	Vender	4,340 -1,333	-23%	-USD 134 k	0.15%	105
2024 Q4	USD 569 k	Vender	5,673 -119	-2%	-USD 12 k	0.19%	88
2024 Q3	USD 587 k	Vender	5,792 -237	-4%	-USD 23.9 k	0.19%	90
2024 Q2	USD 603 k	Vender	6,029 -823	-12%	-USD 82.3 k	0.22%	84
2024 Q1	USD 690 k	Vender	6,852 -20	-0.3%	-USD 2.02 k	0.24%	83
2023 Q4	USD 697 k	Comprar	6,872 +2,919	+74%	+USD 291 k	0.27%	82
2023 Q3	USD 390 k	Comprar	3,953 +1,373	+53%	+USD 137 k	0.17%	108
2023 Q2	USD 259 k	Comprar	+2,580	Nuevas	+USD 260 k	0.11%	126

Otros fondos que tienen VTES en su cartera

Gleason Group Prospect, Kentucky AUM de USD 1134 M 12.68% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

SAM

S.A. Mason Holland, Michigan AUM de USD 341 M 27.24% Rendimiento estimado a 1 año

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Eclectic Associates Fullerton, California AUM de USD 895 M 10.23% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de USD 982 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en VTES: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth redujo su participación en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) en 21% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 109 k, y conservó 4,193 acciones valuadas en USD 413 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #101.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en VTES en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 697 k en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 57 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTES.

Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 4,193 acciones de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF con un valor de USD 413 k.
Stone Summit Wealth vendió 1,083 acciones de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 109 k.
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF representó 0.11% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 101.
Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Stone Summit Wealth en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF alcanzó su máximo de USD 697 k en T4 2023.
Al cierre de T3 2026, 57 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.