de Stone Summit Wealth Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF VTES Histórico de posições em ações

Carteira de Stone Summit Wealth Detalhes da ação VTES Atividade dos fundos em VTES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 413 mil	Vender	4.193 -1.083	-21%	-US$ 109 mil	0,11%	101
2026 Q2	US$ 535 mil	Vender	5.276 -133	-2%	-US$ 13,5 mil	0,14%	95
2026 Q1	US$ 547 mil	Comprar	5.409 +58	+1%	+US$ 5,92 mil	0,15%	89
2025 Q4	US$ 544 mil	Comprar	5.351 +1.509	+39%	+US$ 153 mil	0,15%	91
2025 Q3	US$ 392 mil	Vender	3.842 -1.117	-23%	-US$ 113 mil	0,11%	108
2025 Q2	US$ 501 mil	Comprar	4.959 +619	+14%	+US$ 62 mil	0,16%	101
2025 Q1	US$ 436 mil	Vender	4.340 -1.333	-23%	-US$ 134 mil	0,15%	105
2024 Q4	US$ 569 mil	Vender	5.673 -119	-2%	-US$ 12 mil	0,19%	88
2024 Q3	US$ 587 mil	Vender	5.792 -237	-4%	-US$ 23,9 mil	0,19%	90
2024 Q2	US$ 603 mil	Vender	6.029 -823	-12%	-US$ 82,3 mil	0,22%	84
2024 Q1	US$ 690 mil	Vender	6.852 -20	-0,3%	-US$ 2,02 mil	0,24%	83
2023 Q4	US$ 697 mil	Comprar	6.872 +2.919	+74%	+US$ 291 mil	0,27%	82
2023 Q3	US$ 390 mil	Comprar	3.953 +1.373	+53%	+US$ 137 mil	0,17%	108
2023 Q2	US$ 259 mil	Comprar	+2.580	Nova	+US$ 260 mil	0,11%	126

Outros fundos que detêm VTES

Gleason Group Prospect, Kentucky AUM de US$ 1,13 bi 12,68% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

SAM

S.A. Mason Holland, Michigan AUM de US$ 341 mi 27,24% Retorno est. (1 ano)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 641 mi 11,29% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Eclectic Associates Fullerton, California AUM de US$ 895 mi 10,23% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de US$ 982 mi 23,83% Retorno est. (1 ano)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 4,18 bi 18,65% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Stone Summit Wealth em VTES no T3 2026

Stone Summit Wealth reduziu sua participação em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) em 21% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 109 mil e ficando com 4.193 ações avaliadas em US$ 413 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 101.

Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em VTES no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 697 mil em T4 2023. 57 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTES no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Stone Summit Wealth detinha 4.193 ações de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF, no valor de US$ 413 mil.
Stone Summit Wealth vendeu 1.083 ações de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 109 mil.
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF representou 0,11% da carteira de Stone Summit Wealth em T3 2026, sua posição nº 101.
Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF de Stone Summit Wealth atingiu o pico de US$ 697 mil em T4 2023.
57 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Stone Summit Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.