Wescott Financial Advisory Groups Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF VTES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wescott Financial Advisory Group Aktiendetails zu VTES Fondsaktivität für VTES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	73,9 Mio. $	Kaufen	749.035 +9.387	+1 %	+942.452 $	5,43 %	3
2026 Q2	74,9 Mio. $	Kaufen	739.648 +14.129	+2 %	+1,43 Mio. $	5,8 %	3
2026 Q1	73,4 Mio. $	Kaufen	725.519 +56.952	+9 %	+5,81 Mio. $	6,43 %	3
2025 Q4	67,9 Mio. $	Kaufen	668.567 +32.412	+5 %	+3,29 Mio. $	5,93 %	3
2025 Q3	64,8 Mio. $	Verkaufen	636.155 -921	-0,1 %	-93.520 $	5,82 %	3
2025 Q2	64,3 Mio. $	Verkaufen	637.076 -10.221	-2 %	-1,02 Mio. $	6,15 %	3
2025 Q1	65,1 Mio. $	Kaufen	647.297 +15.511	+2 %	+1,56 Mio. $	6,74 %	3
2024 Q4	63,3 Mio. $	Kaufen	631.786 +14.749	+2 %	+1,49 Mio. $	6,56 %	3
2024 Q3	62,6 Mio. $	Kaufen	617.037 +35.133	+6 %	+3,54 Mio. $	6,73 %	3
2024 Q2	58,2 Mio. $	Kaufen	581.904 +42.547	+8 %	+4,25 Mio. $	6,76 %	3
2024 Q1	54,3 Mio. $	Kaufen	539.357 +58.313	+12 %	+5,89 Mio. $	6,75 %	3
2023 Q4	48,8 Mio. $	Kaufen	481.044 +25.344	+6 %	+2,53 Mio. $	6,83 %	3
2023 Q3	45 Mio. $	Kaufen	455.700 +14.170	+3 %	+1,42 Mio. $	8,22 %	2
2023 Q2	44,4 Mio. $	Kaufen	+441.530	Neu	+44,5 Mio. $	7,84 %	2

Weitere Fonds mit VTES im Portfolio

Gleason Group Prospect, Kentucky 1,13 Mrd. $ AUM 12,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Wealth Investment Management New York 16,6 Mrd. $ AUM

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,8 Mrd. $ AUM 17,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Altiora Financial Group Lebanon, Ohio 611 Mio. $ AUM 8,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

S.A. Mason Holland, Michigan 341 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HCM

Hall Capital Management Barrington, Rhode Island 333 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTES-Position von Wescott Financial Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Wescott Financial Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) im Q3 2026 um 1,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 942.452 $ und erhöhte die Position damit auf 749.035 Aktien im Wert von 73,9 Mio. $. Die Position macht 5,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Wescott Financial Advisory Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in VTES und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 74,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 228 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wescott Financial Advisory Group 749.035 Aktien von Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF im Wert von 73,9 Mio. $.
Wescott Financial Advisory Group kaufte im Q3 2026 9.387 Aktien von Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF im geschätzten Wert von 942.452 $.
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF machte in Q3 2026 5,43 % des Portfolios von Wescott Financial Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 3.
Wescott Financial Advisory Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Wescott Financial Advisory Group in Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 74,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 228 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF.

Auf Grundlage der von Wescott Financial Advisory Group für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .