Stone Summit Wealths Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu VTEC Fondsaktivität für VTEC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-5.989	Geschlossen	-602.493 $	–	144
2026 Q2	602.493 $	Kaufen	5.989 +321	+6 %	+32.047 $	0,15 %	92
2026 Q1	561.585 $	Kaufen	5.668 +886	+19 %	+89.146 $	0,16 %	86
2025 Q4	479.443 $	Kaufen	+4.782	Neu	+479.196 $	0,13 %	102

Weitere Fonds mit VTEC im Portfolio

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG Advisors Phoenix, Arizona 1,96 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWM

Luminvest Wealth Management Scottsdale, Arizona 380 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Management Network Mission Viejo, California 695 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEC-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth hat die Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 5.989 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 602.493 $.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VTEC und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 602.493 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEC.

Stone Summit Wealth meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Stone Summit Wealth verkaufte 5.989 Aktien von Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 602.493 $.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Stone Summit Wealth in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 602.493 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .