Luminvest Wealth Managements Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Luminvest Wealth Management Aktiendetails zu VTEC Fondsaktivität für VTEC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,62 Mio. $	Kaufen	38.344 +2.974	+8 %	+291.764 $	0,95 %	14
2026 Q2	3,56 Mio. $	Verkaufen	35.370 -10.277	-23 %	-1,03 Mio. $	0,83 %	15
2026 Q1	4,52 Mio. $	Kaufen	45.647 +31.272	+218 %	+3,15 Mio. $	1,18 %	14
2025 Q4	1,44 Mio. $	Kaufen	14.375 +2.303	+19 %	+230.780 $	0,4 %	19
2025 Q3	1,2 Mio. $	Kaufen	12.072 +168	+1 %	+16.438 $	0,39 %	21
2025 Q2	1,16 Mio. $	Kaufen	+11.904	Neu	+1,16 Mio. $	0,42 %	20
2025 Q1	–	Verkaufen	-3.717	Geschlossen	-369.990 $	–	34
2024 Q4	369.990 $	Kaufen	+3.717	Neu	+373.105 $	0,15 %	27

Weitere Fonds mit VTEC im Portfolio

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG Advisors Phoenix, Arizona 1,96 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Management Network Mission Viejo, California 695 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEC-Position von Luminvest Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Luminvest Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) im Q3 2026 um 8,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 291.764 $ und erhöhte die Position damit auf 38.344 Aktien im Wert von 3,62 Mio. $. Die Position macht 0,95 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Luminvest Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VTEC und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 4,52 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Luminvest Wealth Management 38.344 Aktien von Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im Wert von 3,62 Mio. $.
Luminvest Wealth Management kaufte im Q3 2026 2.974 Aktien von Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im geschätzten Wert von 291.764 $.
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF machte in Q3 2026 0,95 % des Portfolios von Luminvest Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 14.
Luminvest Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Luminvest Wealth Management in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 4,52 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF.

Auf Grundlage der von Luminvest Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .