Concurrent Investment Advisorss Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concurrent Investment Advisors Aktiendetails zu VTEC Fondsaktivität für VTEC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,37 Mio. $	Verkaufen	56.954 -35.160	-38 %	-3,45 Mio. $	0,04 %	455
2026 Q2	9,27 Mio. $	Verkaufen	92.114 -317	-0,3 %	-31.648 $	0,08 %	280
2026 Q1	9,16 Mio. $	Kaufen	92.431 +5.377	+6 %	+541.011 $	0,1 %	225
2025 Q4	8,73 Mio. $	Kaufen	87.054 +49.410	+131 %	+4,95 Mio. $	0,1 %	217
2025 Q3	3,76 Mio. $	Kaufen	37.644 +22.746	+153 %	+2,23 Mio. $	0,06 %	298
2025 Q2	1,45 Mio. $	Kaufen	14.898 +751	+5 %	+72.876 $	0,03 %	507
2025 Q1	1,39 Mio. $	Kaufen	+14.147	Neu	+1,41 Mio. $	0,03 %	451

Weitere Fonds mit VTEC im Portfolio

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tarbox Family Office Newport Beach, California 711 Mio. $ AUM 13,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Slow Capital Greenbrae, California 890 Mio. $ AUM 40,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Rock Private Wealth Charleston, South Carolina 214 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG Advisors Phoenix, Arizona 1,96 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEC-Position von Concurrent Investment Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Concurrent Investment Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) im Q3 2026 um 38 %, verkaufte schätzungsweise 3,45 Mio. $ und hielt danach 56.954 Aktien im Wert von 5,37 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #455.

Concurrent Investment Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in VTEC und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 9,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 88 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Concurrent Investment Advisors 56.954 Aktien von Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im Wert von 5,37 Mio. $.
Concurrent Investment Advisors verkaufte 35.160 Aktien von Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3,45 Mio. $.
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Concurrent Investment Advisors aus und war dessen Position auf Rang 455.
Concurrent Investment Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Concurrent Investment Advisors in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 9,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 88 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF.

Auf Grundlage der von Concurrent Investment Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .