de Luminvest Wealth Management Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Luminvest Wealth Management Detalles de la acción VTEC Actividad de fondos de VTEC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.62 M	Comprar	38,344 +2,974	+8%	+USD 292 k	0.95%	14
2026 Q2	USD 3.56 M	Vender	35,370 -10,277	-23%	-USD 1.03 M	0.83%	15
2026 Q1	USD 4.52 M	Comprar	45,647 +31,272	+218%	+USD 3.15 M	1.18%	14
2025 Q4	USD 1.44 M	Comprar	14,375 +2,303	+19%	+USD 231 k	0.4%	19
2025 Q3	USD 1.2 M	Comprar	12,072 +168	+1%	+USD 16.4 k	0.39%	21
2025 Q2	USD 1.16 M	Comprar	+11,904	Nuevas	+USD 1.16 M	0.42%	20
2025 Q1	–	Vender	-3,717	Cerradas	-USD 370 k	–	34
2024 Q4	USD 370 k	Comprar	+3,717	Nuevas	+USD 373 k	0.15%	27

Otros fondos que tienen VTEC en su cartera

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Tarbox Family Office Newport Beach, California AUM de USD 711 M 13.88% Rendimiento estimado a 1 año

Eclectic Associates Fullerton, California AUM de USD 895 M 10.23% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Slow Capital Greenbrae, California AUM de USD 890 M 40.96% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

PFG Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 1965 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Luminvest Wealth Management en VTEC: resumen de T3 2026

Luminvest Wealth Management aumentó su participación en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) en 8.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 292 k y elevar la posición a 38,344 acciones con un valor de USD 3.62 M. La posición representa 0.95% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Luminvest Wealth Management reportó por primera vez una posición en VTEC en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.52 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 72 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEC.

Al cierre de T3 2026, Luminvest Wealth Management tenía 38,344 acciones de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF con un valor de USD 3.62 M.
Luminvest Wealth Management compró 2,974 acciones de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 292 k.
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF representó 0.95% de la cartera de Luminvest Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 14.
Luminvest Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Luminvest Wealth Management en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.52 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 72 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Luminvest Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.