de Stone Summit Wealth Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción VTEC Actividad de fondos de VTEC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-5,989	Cerradas	-USD 602 k	–	144
2026 Q2	USD 602 k	Comprar	5,989 +321	+6%	+USD 32 k	0.15%	92
2026 Q1	USD 562 k	Comprar	5,668 +886	+19%	+USD 89.1 k	0.16%	86
2025 Q4	USD 479 k	Comprar	+4,782	Nuevas	+USD 479 k	0.13%	102

Otros fondos que tienen VTEC en su cartera

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Eclectic Associates Fullerton, California AUM de USD 895 M 10.23% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

PFG Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 1965 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

LWM

Luminvest Wealth Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 380 M 9.63% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Management Network Mission Viejo, California AUM de USD 695 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en VTEC: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth cerró por completo su posición en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) en T3 2026, liquidando una posición de 5,989 acciones por un valor estimado de USD 602 k.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en VTEC en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 602 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 43 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEC.

Stone Summit Wealth reportó que ya no tenía una posición en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Stone Summit Wealth vendió 5,989 acciones de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 602 k.
Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Stone Summit Wealth en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF alcanzó su máximo de USD 602 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 43 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.