Sheets Smith Wealth Managements iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu BALI Fondsaktivität für BALI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,36 Mio. $	Verkaufen	39.514 -575	-1 %	-19.753 $	0,14 %	143
2026 Q2	1,36 Mio. $	Kaufen	40.089 +242	+0,6 %	+8.004 $	0,14 %	150
2026 Q1	1,23 Mio. $	Verkaufen	39.847 -1.795	-4 %	-57.047 $	0,14 %	154
2025 Q4	1,32 Mio. $	Verkaufen	41.642 -557	-1 %	-17.616 $	0,14 %	146
2025 Q3	1,34 Mio. $	Verkaufen	42.199 -1.362	-3 %	-41.954 $	0,15 %	138
2025 Q2	1,31 Mio. $	Verkaufen	43.561 -600	-1 %	-17.076 $	0,15 %	133
2025 Q1	1,27 Mio. $	Kaufen	44.161 +26.016	+143 %	+783.428 $	0,16 %	127
2024 Q4	548.883 $	Kaufen	18.145 +3.892	+27 %	+119.747 $	0,07 %	251
2024 Q3	432.883 $	Kaufen	+14.253	Neu	+421.644 $	0,05 %	272

Weitere Fonds mit BALI im Portfolio

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Patriot Financial Group Insurance Agency Westborough, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 21,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWML

Decker Wealth Management LLC Nashville, Tennessee 493 Mio. $ AUM 21,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey 326 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Detalus Advisors St. Louis, Missouri 507 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFN

RDA Financial Network Akron, Iowa 459 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWCA

Two West Capital Advisors Overland Park, Kansas 201 Mio. $ AUM 9,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALI-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) im Q3 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 19.753 $ und hielt danach 39.514 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #143.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in BALI und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 39.514 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im Wert von 1,36 Mio. $.
Sheets Smith Wealth Management verkaufte 575 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 19.753 $.
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Sheets Smith Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 143.
Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .