Sheets Smith Wealth Management
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Sheets Smith Wealth Management의 iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI 주식 보유 내역

Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 BALI 주식 상세 정보 BALI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$136만 매도
39,514
-575
-1% -US$1.98만 0.14% 143
2026
Q2 		US$136만 매수
40,089
+242
+0.6% +US$8천 0.14% 150
2026
Q1 		US$123만 매도
39,847
-1,795
-4% -US$5.7만 0.14% 154
2025
Q4 		US$132만 매도
41,642
-557
-1% -US$1.76만 0.14% 146
2025
Q3 		US$134만 매도
42,199
-1,362
-3% -US$4.2만 0.15% 138
2025
Q2 		US$131만 매도
43,561
-600
-1% -US$1.71만 0.15% 133
2025
Q1 		US$127만 매수
44,161
+26,016
+143% +US$78.3만 0.16% 127
2024
Q4 		US$54.9만 매수
18,145
+3,892
+27% +US$12만 0.07% 251
2024
Q3 		US$43.3만 매수
+14,253
신규 +US$42.2만 0.05% 272

BALI를 보유한 다른 펀드들

Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
Patriot Financial Group Insurance Agency
Patriot Financial Group Insurance Agency Westborough, Massachusetts AUM US$10.5억 21.28% 1년 추정 수익률
DWML
Decker Wealth Management LLC Nashville, Tennessee AUM US$4.93억 21.19% 1년 추정 수익률
Prosperity Capital Advisors
Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM US$20.3억 15.9% 1년 추정 수익률
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California AUM US$55.1억 33.52% 1년 추정 수익률
SWP
ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey AUM US$3.26억 17.12% 1년 추정 수익률
DA
Detalus Advisors St. Louis, Missouri AUM US$5.07억 15.45% 1년 추정 수익률
RFN
RDA Financial Network Akron, Iowa AUM US$4.59억 19.8% 1년 추정 수익률
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM US$40억 10.86% 1년 추정 수익률
TWCA
Two West Capital Advisors Overland Park, Kansas AUM US$2.01억 9.67% 1년 추정 수익률

Sheets Smith Wealth Management의 BALI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sheets Smith Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) 지분을 1.4% 줄였어요. 약 US$1.98만 규모를 매도해, 현재 US$136만 상당의 39,514주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.14%이고, 순위는 #143예요.

Sheets Smith Wealth Management는 2024년 3분기에 BALI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 9개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 21개가 2026년 3분기 기준으로 BALI를 보유하고 있어요.

  • Sheets Smith Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$136만 상당의 iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF 주식 39,514주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Sheets Smith Wealth Management이(가) iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF 주식 575주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.98만예요.
  • 2026년 3분기에 Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF 비중은 0.14%였으며, 보유 종목 순위는 #143위였습니다.
  • Sheets Smith Wealth Management는 2024년 3분기에 iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 9개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 21개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 16일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.